摩根大通发表研报指,国泰君安(02611.HK) 0.000 (0.000%) 宣布以换股方式,吸收合并海通证券(06837.HK) 0.000 (0.000%) ,虽然预期国泰君安的股本回报率及每股盈利或无可避免会被摊薄,但交易成功完成,将会是继2014年申银万国证券和宏源证券合并後又一行业重大并购,有助於短期内提振行业情绪,相信在可见的将来会有更多类似的交易。
目前摩通预测,未计及收入及成本协同效应,国泰君安2023年度备考财报股本回报率及每股盈利将被分别摊薄2.1个百分点及41%,预期以备考基准计算,国泰君安与海通证券合并後,将成为资产规模最大的中国券商,在股票经纪和资本中介业务方面彖排名第一,在除股票承销以外的所有主要业务领域将排名前三。摩通对国泰君安维持「中性」评级,目标价8.1元。(gc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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