交银国际发表研报指,中国飞鹤(06186.HK) +0.170 (+2.751%) 沽空 $1.06千万; 比率 8.380% 上半年收入及纯利分别按年增长3.7%及18.1%,毛利率提升2.6个百分点,扭转过去两年的业绩下跌,主要来自於高端系列产品的带动,同时全国占有率扩张以及市场集中度提升亦有帮助。
惟该行指出,飞鹤坚持推进高端化战略,产品价格持续提升,目前飞鹤的奶粉产品售价已处於较高水平,因此未来提价空间或有限,维持「中性」评级。鉴於经营情况有所改善,交银预期飞鹤的收入增长有望企稳,相应将2024至2026年每股盈利预测上调9.5%、9.7%及9.9%,目标价升至4元,对应2025年预测市盈率约7.7倍。(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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