海通国际发表报告指，卫龙美味(09985.HK) -0.170 (-2.361%) 沽空 $46.42万; 比率 5.428% 上半年实现营收29.4亿元人民币(下同)，按年增长26.3%，实现利润6.2亿元，按年增长38.9%，派发中期股息每股16分。
报告指，蔬菜制品高增成为第一大品类，调味面制品恢复增长。上半年调味面制品/蔬菜制品/豆制品及其他分别实现营收13.5亿、14.6亿及1.2亿元，按年增长5%、56.6%及17.5%，营收占比分别为46.1%、49.7%及4.2%。蔬菜制品持续高增，自去年初起维持双位数增长，去年下半年起推行的加量不加价显着提振魔芋爽销量。调味面制品2022年初後承压，今年上半年首次实现正增长，变化显着，亦受益於该品类的量价再平衡策略。公司持续布局新产品，新品有望提振收入增速。
基於公司产品收入增长好於预期，海通国际调升盈利预测，预计公司2024至2026年营收分别为 58.3亿、66.9亿及75.6亿元(前值预测为55.7亿、63.7亿及71.6亿元)，按年升19.6%、14.9%及12.9%；净利预测为10.55亿、12.16亿及13.95亿元(前值预测为10亿、11.4亿及12.9亿元)，按年升19.8%、15.3%及14.7%。目标价由原先9.29港元升至9.77港元，维持「优於大市」评级。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-02 16:25。)
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