高盛发表研究报告指,永利澳门(01128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.24千万; 比率 36.639% 次季业绩逊预期,期内物业EBITDA按季跌17%至2.8亿美元,期内赌收按季跌12%,酒店收入按季跌10%,非博彩收入按季跌11%,EBITDA毛利按季跌2.3个百分比至31.7%。另外,公司赌收市占率按年跌1.5个百分点至12.7%,低过该行预期的13.3%,指赌收被美高梅中国(02282.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.45百万; 比率 2.350% 获取,後者最近两至三个月的市占率稳站在约16%水平。
高盛引述管理层指,对业务展望持乐观审慎的态度,留意到在中场强劲现金下注的带动下,其赌收市占率在7月反弹至预期范围,而根据该行的渠道检查,料当月的市场占有率为13.5%至14%。
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该行下调了公司2024年至2026年的EBITDA预测约5%,目标价由9.6元降至8.8元,维持「中性」评级。该行指,相信管理层表示其赌收市占率已回升至之前13%至14%水平的评论,即使在市场竞争激烈,展望可见度亦为低的情况下,在短期内或被投资者视为正面消息。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-05 16:25。)
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