中金发表报告指,经调口径下,渣打(02888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.08百万; 比率 5.748% 第二季营收48.06亿美元,较该行和市场预期分别高出0.1%和0.6%,按年增长5.5%;税前利润18.28亿美元,较该行和市场预期分别高出4.8%和11.7%,按年增长14.3%。经调口径业绩小幅高於该行和市场预期,主要来自净利息收入和信用成本表现较好。
报告指,渣打第二季贷款增长不及该行和市场预期,高利率环境下贷款需求仍不佳。而非息收入略低於该行和市场预期,金融市场和财富管理两大引擎延续良好表现。
中金指,虽然渣打经调口径税前利润好於该行预期,但经调口径外,本季产生1.74亿美元津巴布韦业务出售相关的外汇储备亏损(不影响核心一级资本),且中金上调对其2024年「Fit for growth」支出的预测,因此下调全年盈利预测4.5%至38.27亿美元,大致维持明年盈利预测,并维持「中性」评级,目标价82.8港元不变。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-05 16:25。)
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