华泰证券发表报告指,ASMPT(00522.HK) -7.150 (-8.319%) 沽空 $3.75千万; 比率 14.055% 发布第二季业绩,营收33.4亿元,按年下降14.3%,按季增长 6.5%,符合此前的指引;毛利率按年下降0.1个百分点,按季下降1.8个百分点至40%;净利润为1.37亿元,按年下降55.5%,环比下降22.7%,显着低於市场预期35%;新增订单31.2亿元,订单收入比回落到 1以下,主因汽车及工业终端市场偏弱导致SMT业务订单环比下降,传统封装业务修覆缓慢。
华泰证券指,ASMPT预计第三季营收中位数将环比下降6.4%,按年下降 9.9%,订单环比也有低个位数下降。该行仍然看好公司TCB等先进封装业务的成长性,但SMT业务短期仍将受到汽车和工业需求偏弱拖累,传统封装业务需求修覆较慢,预计2024至2026年净利润分别为5.75亿、14.73亿及25.5亿元。给予目标价 106.5元,维持「买入」评级。
(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-09 12:25。)
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