招商证券发表报告指出,根据近期产业链追踪及公司产品出货数据,该行判断今年智能手机终端复苏、大像面/潜望式等光学影像升级趋势将驱动舜宇(02382.HK) +1.600 (+3.365%) 沽空 $2.11亿; 比率 38.593% 手机产品出货量、产品均价、毛利率同步提升,今年上半年手机镜头及摄像模组业务稼动率已回归正常水平,复苏幅度有望超越此前官方指引。
中长线来看,该行看好舜宇手机海外新客户、车载、XR 领域的增长空间,尤其强调今年重点投入研发的AR领域在未来三年的增长弹性。该行首次覆盖舜宇,给予「增持」评级,预计公司2024至2026年总收入370亿、419亿及474亿元人民币,归母净利润为19亿、24亿及30亿元人民币,对应每股盈利为1.84元、2.32元与2.83元人民币,对应当前股价预测市盈率为24.1倍、19.1倍及15.6倍。(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-26 16:25。)
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