瑞银发表研究报告指,恒安国际(01044.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.14千万; 比率 24.391% 去年下半年营业收入增长低於市场及该行预期。当中收入增长率按半年放慢,销售增长疲弱主要受累於公司控制促销和保护利润的业务策略;毛利率录得改善,由去年上半年的31%,上升至去年下半年的36.5%;公司行销及广告费用比率降至4.1%;另外,计及其他收益的汇兑损失亦收窄至1.83亿元人民币。
瑞银维持恒安2024年至2026年盈利预测基本不变。不过受三大核心业务领域的竞争加剧。该行将公司期内收入预测下调介乎5%至12%。同时参考公司稳定的定价策略,将净利润率预测上调0.8至1.5个百份点。瑞银将恒安目标价由33港元上调至34.32港元,考虑估值及股息率吸引,维持「买入」评级。(js/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-05 16:25。)
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