汇丰环球研究发表报告指,华润啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.05亿; 比率 9.783% 去年收入按年升5.6%至353亿元人民币,较该行预测低了1%,主要是去年下半年平均售价表现弱於预期;该行预料,喜力今年销量加速按年增长33%,并料公司今年会继续扩张渠道,从带动其高端产品销量。
该行指,润啤管理层指引今年销量录得正面增长,收入录得中至高单位数增长,以及利润达双位数增长,均符合该行预期。
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汇丰环球研究表示,将华润啤酒在2023年至2024年销量预测上调,惟其平均售价预测则下调;同时,该行将今年及明年收入测下调1.3%及1.2%,以及稍微下调公司在2023年至2024年毛利率预测。另外,该行将润啤今年及明年息税前利润预测分别上调各2.9%及2.2%。
该行将华润啤酒目标价由77元上调至80元,维持「买入」评级。(ca/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-05-25 16:25。)
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