中信证券发表研究报告指出,石药(01093.HK) +0.030 (+0.336%) 沽空 $1.67千万; 比率 3.151% 首三季业绩稳定增长,实现收入、股东应占基本溢利、股东应占溢利分别为234.96亿、46.24亿及44.68亿元人民币,按年增长13.8%、14.5%及3.1%。此外,公司的新冠mRNA疫苗多项临床研究报告已向国家药监局药品审评中心(CDE)提交,两款新冠小分子药物展开布局。
该行认为,石药的克艾力集采续约造成一定下调压力,抗肿瘤板块明年仍有望维持正增长。恩必普拉动神经系统板块增长,铭覆乐新适应症注入提升动力。原料药及功能性食品增势迅猛,为公司提供稳定现金流。公司研发成果显着,未来5年内30余款新品有望上市。
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此外,该行将石药2022至2024年的每股盈利预测由原来的0.53、0.61及0.69元人民币,下调至0.51、0.57及0.64元人民币。考虑到公司较强的盈利能力,予其2022年预测市盈率20倍,目标价12元,维持「买入」评级。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-31 16:25。)
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