<汇港通讯> 富瑞发表报告，调低大家乐集团(00341)目标价24.4%，由6.81元降至5.15元，评级维持「持有」。
富瑞指，大家乐截至2026年9月底止半年度业绩弱过管理层及富瑞预期，主要因为来自香港的快餐店表现疲弱，受竞争加剧及消费者旅游影响，特别是北上消费，报告引述管理层，正推出业务转型计划，同时表现较佳分部增长会加快，但富瑞认为，转型需时，因应削减盈测而调低目标价，由於估值合理，评级「持有」。
业绩後，富瑞调低对大家乐3月底止2026-2028年财年度收入预预测3-4%，盈利预测则分别调低52%、51%及44%，并预期毛利率改喜低於预期，新目标价5.15元，等同2026年/2027财年度预测市盈率 29倍及26倍，股息率料约4%，因本港快餐营运转型需时，料上升空间有限，维持「持有」评级。
(SY)
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