<汇港通讯> 恒生银行(00011)获汇丰控股(00005)透过汇丰亚太提私有化，每股作价155元，并申请计划对价不会提高，恒生受惠曾急升41%至168元，汇控则下跌至103.2元，曾挫6.69%。
汇丰亚太作为要约人，以协议安排方式将恒生银行私有化。倘计划生效，计划股份将予以注销，以换取计划对价，即持有一股恒生银行计划股份可获现金155元(扣除股息调整金额，如有)。恒生银行股东将获得2025年第三次中期股息，该股息不会从计划对价中扣除。恒生银行於公告日期後宣派且记录日期为计划生效日期前的所有其他股息，将从计划对价中扣除。
汇控预期，透过剔除恒生银行的非控股权益盈利扣减，建议将会提升每股普通股盈利，将继续维持2025年目标派息比率为每股普通股盈利（不包括重大须予注意项目及相关影响）的50%。最新公布截至2025年6月30日的 CET1 比率为 14.6%。根据截至2025年6月30日的分析，预计建议完成後的首日资本影响约为125个基点。汇丰预期将透过自身业务的资本生成以及由公告日期起计三个季度内不再启动任何进一步的股份回购，将其 CET1 比率恢复至 14.0%-14.5%的目标营运范围。重新启动股份回购的决定将取决於汇丰按季度如常进行的股份回购考量及内部审批流程。
计划生效後，恒生银行将成为汇控的全资附属，并撤销在香港联交所上市地位，惟受限於计划生效。汇控指，计划对价相当於隐含市账率远高於香港可比同业公司，隐含2025上半年度市账率1.8倍 (实际及未经审核数字)，对比香港可比同业公司中位数(0.4倍)，较恒生银行10月8日收市价119元溢价约30.3%。汇控及汇丰亚太认为，计划对价较恒生银行市价有丰厚溢价，并反映恒生银行於未来数年业务发展的潜在价值，同时为计划股东提供即时变现的机会。
恒生银行本港商业地产贷款情况令市场关注， (SY)
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