<汇港通讯> 汇丰控股(00005)及恒生银行(00011)宣布，汇控建议以协议安排方式将恒生私有化，并建议撤销恒生股份上市地位，对价为持有每股恒生股份可获现金155元，较恒生10月8日收市价119元溢价30.3%，对价将不会提高。
计划对价相当於隐含2025上半年度市账率1.8倍(实际及未经审核数字)，远高於香港可比同业公司的中位数0.4倍。根据每股155元的计划对价，建议对恒生的全部已发行股本估值约为2903.05亿元，及汇丰将根据建议向计划股东以现金支付的总额为1061.56亿元。
恒生股东将获得2025年第3次中期股息，该股息不会从计划对价中扣除。恒生於公告日期後宣派且记录日期为计划生效日期前的所有其他股息，将从计划对价中扣除。
汇丰预期，透过剔除恒生的非控股权益盈利扣减，建议将会提升每股普通股盈利。汇丰将继续维持2025年目标派息比率为每股普通股盈利的50%。汇丰最新公布截至2025年6月30日的CET1比率为14.6%。预计建议完成後的首日资本影响约为125个基点。汇丰预期将透过自身业务的资本生成以及由公告日期起计3个季度内不再启动任何进一步的股份回购，将其CET1比率恢复至14%-14.5%的目标营运范围。重新启动股份回购的决定将取决於汇丰按季度如常进行的股份回购考量及内部审批流程。
汇丰计划继续透过汇丰及恒生两大品牌，服务香港市场。恒生将保留其根据香港银行业条例所独立获授的持牌银行认可，并维持独立的企业管治、品牌形象、独特的市场定位，以及分行网络。汇丰将继续支持恒生长期参与的社区项目。
汇丰指，建议代表著集团对香港的重大投资，彰显集团对香港作爲其主要本位市场的长期承诺，建议符合集团拓展其香港业务以及实现架构精简灵活的策略重点。是次私有化计划将使汇丰能够更好地把握香港的增长机遇，充分发挥汇丰亚太及恒生银行的品牌价值。 (ST)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯