<汇港通讯> H&H国际控股(01112)宣布,建议发售新美元优先票据。新票据将由公司若干附属公司担保。公司拟透过提交要约使用新票据的所得款项净额为公司现有债务进行再融资,包括为偿还2026年票据及其应计利息提供资金。
截至公告日期,於2026年到期、票息13.5%优先票据的尚未偿还本金额为3亿美元。於2025年1月13日,公司提交要约向2026年票据持有人开始进行购买要约,以现金购买本金总额等於最高接纳金额的2026年票据。
公司将向获接纳购买2026年票据的合资格持有人支付的购买价,将相等於2026年票据每1000美元本金额1098美元。公司亦将根据提交要约接纳购买的所有2026年票据本金额支付相等於最後一个付息日(包括该日)起至交割日(不包括该日)止的应计未付利息。
(ST)
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