<汇港通讯> 汇丰环球研究发研报指，考虑到小米集团(01810)10月Su7出货量已超2万台，且近期仍在加紧产能。汇丰预计，小米Su7现在手订单量将超13万台。为反映该行较高的电动车出货量预测及混合毛利率假设，修订小米2024-2026年净利预测，分别上调今年预测5%、2025及2026年则下调1%及2%。同时，该行上调小米目标价33%，由27.5港元升至36.7港元，维持「买入」评级。
受惠於内地以旧换新政策刺激，汇丰预期第3季小米物联网(IoT)收入将保持强劲。同时，由於Mi15较Mi14价格上涨超500元人民币，加上内存及面板等成本下降，该行预计，小米智能手机毛利率将在2024年第3季触底反弹。
报告指，小米电动车的强劲执行力推动股价上涨。汇丰认为，小米在扩大其智能汽车产品组合方面仍处於早期阶段，因此该行将其2024-2026年智能汽车收入预测分别提高7%/30%/28%。该行认为，即将於2024年底或2025年初发布的SUV车型、2024年第3季业绩披露的毛利率，将是值得关注的主要催化剂。（CW）
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