<汇港通讯> 中金公司发表报告表示，考虑到小米集团(01810)存储价格趋缓、汽车交付量及毛利率环比提升趋势，上调集团今明两年经调整净利润分别20.2%/37.9%，至252.81/322.59亿元人民币。基於对小米集团核心主业及汽车业务信心，该行基於SOTP估值法，上调小米目标价39.1%至32港元。维持「跑赢行业」评级。
报告指，小米集团今年第3季净利润及市场份额表现优异。该行预计，小米集团第3季手机平均售价（ASP）将同比升10.3%至1100元人民币，手机收入则同比增13%至470.8亿元人民币。中金公司表示，预计集团随著存储价格趋缓及小米15上市，手机毛利率有望触底反弹。
中金公司预计小米集团第3季物联网（IoT）收入亦将同比增24%至256.34亿元人民币。汽车方面，该行预计第3季SU7交付量将达3.9万台，毛利率环比提升1.1个百分点至16.5%。（CW）
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