<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,上调渣打集团(02888)目标价3.2%,从100港元升至103.2港元。维持「增持」评级。
大摩上调对该公司2024、2025和2026年每股盈利预测2.6%、0.9%和1.5%。三年的净利息收入(NII)预测下调,反映预计2024年贷款的增长低於预期等。三年非NII预测调升,主要反映财富管理及市场收入预测更好。成本预测维持不变。预期2025和2026年信贷损失率(ECL)费用降低,反映贷款余额降低。同时下调2024年该集团其他减值损失。
对该公司基本假设认爲,2024年後收入增长,净息差压力适中,成本控制良好,信贷质素健康。(JJ)
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