<汇港通讯> 汇丰（HSBC Global Research）大降海吉亚医疗(06078)目标价51.9%，从52港元削至25港元。维持「买入」评级。
汇丰指，下调对该公司2024-2026年收入预测6-19%，对於该公司新开医院的增长预设更加保守，同时预计并购的扩张将推迟。同时下调2024-2026年每股盈利预测13-30%，主要考虑收入增长放缓以及医保拨备和财务成本上升。整体而言，预计2024-2026年收入和盈利测复合年增长率（CAGR）都为18%，低於原预测的27%和31%，增长主要来自有机增长以及新产能扩张。
该行指，该公司2024年上半年业绩差於预期，收入和纯利增长35%和15%，该行也低估监管收紧造成的医保拨备以及其他成本的增加。股价的潜在催化剂包括下半年收入和纯利增长，纯利率会因爲经营高效性增加、成本控制以及持续回购而增加。（JJ）
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