<汇港通讯> 中国联塑(02128)宣布,有关建议分拆EDA集团(02505)於联交所主板独立上市,全球发售项下将予提呈发售的EDA股份总数将为9762.5万股,相当於紧随全球发售完成後已发行EDA股份总数约22%,或1.12亿股EDA股份(假设15%超额配股权获悉数行使),相当於紧随全球发售完成及超额配股权获悉数行使後已发行EDA股份总数约25%。预期全球发售中EDA股份的发售价将不低於每股2.28元且不超过每股3.06元。
基於上述根据全球发售将予提呈发售的EDA股份数目及预期发售价范围,倘进行全球发售:(a) EDA的市值将介乎约10.031亿至13.462亿元(假设超额配股权未获行使);及(b) 紧随全球发售及资本化发行完成後,公司将被视为拥有EDA已发行股本总额约40.4%权益,当中不计及根据超额配股权获行使而将予发行的EDA股份。
另外,合资格股东将获提供优先发售中合共488.2万股预留股份的保证配额(占全球发售项下初步提呈可供认购的EDA股份约5%(假设全球发售的超额配股权未获行使),而保证配额基准为合资格股东於记录日期(即2024年5月13日)每持有636股股份的完整倍数可认购1股预留股份。预留股份将以国际配售项下初步可供认购及收购的EDA股份提呈,并不会於香港公开发售及国际配售之间重新分配。(ST)
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