<汇港通讯> 高盛发报告指,略微上调中远海运港口(01199)目标价1.5%,从6.5港元至6.6港元。下调对该公司2024、2025年年每股盈利预测1%和3%,但上调2026年每股盈利预测1%。评级「买入」。
高盛指,中远海运港口2024年第一季度纯利为6290万美元,同比增1%,基本符合高盛预期。第一季度总吞吐量同比增10%,超过中国总吞吐量的6%,管理层将此归因於海外需求触底及进入补货周期。不过,港口平均销售单价(ASP)以美元计下降约10%,原因是国内货柜的平均售价较低,且人民币在第一季度贬值约5%。
另外,中国子公司港口毛利率下降0.3个百分点,主要原因是武汉计划折旧成本上升,而海外子公司毛利率下降2.9个百分点,主要原因是红海混乱导致希腊的比雷埃弗斯港(Piraeus Container Terminal)吞吐量下降等。(JJ)
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