<汇港通讯> 交银国际发表研究报告,中国平安(02318)2024年第一季盈利在高基数上表现稳健,三大核心业务整体维持稳定。新业务价值显著增长,主要来自价值率提升,预期从全年来看产品结构仍有优化空间,新业务价值率可望较2024年第一季持续提升。
该行维持盈利预测,上调新业务价值预测14.2%,对2024年全年新业务价值测由309.71亿元人民币,升至353.59亿元人民币,预期随著後续季度基数降低,公司盈利改善趋势明确,三大核心业务可望贡献稳定盈利,资管板块盈利表现可望显著改善。2024年股东应占盈利预测上调1.3%,至982.88亿元人民币,该行维持该股「买入」评级和目标价51港元。 (LF)
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