<汇港通讯> 高盛发报告指,下调网易(09999)目标价3.8%,从210港元至202港元。调低2024-2026年收入预测2.1-2.6%,同期纯利预测降3-4%,主要原因是传统电脑端游的利润率过高,看起来不成比例。维持「买入」评级。该公司风险回报仍具有吸引力。
高盛预计,网易2024年第一季收入温和,盈利能力仍扩张,期内手游收入料增长11%。传统电脑端游收入料减14%,主要原因是游戏《FWC》近日疲软,预计2024年这款游戏收入下降10%,尤其是在上半年,投资者对《FWC》的可持续性感到担忧,这也是网易股价表现不佳的原因。不过整体来看,预计游戏收入将在年中加速增长,市场的焦点将转向5-7月的新游戏发布。
高盛预计,首季度经调整营运利润87亿元人民币,同比增9%,经调整利润83亿元人民币,同比增10%。(JJ)
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