<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,上调思派健康(00314)目标价1.1%,从9.2港元至9.3港元。评级「与大市同步」,原因是:该公司是中国最大的私营专科药房,提供配套的药剂师服务,在同行中脱颖而出,将受益於中国专科药品市场的稳健成长;公司亦是中国最大肿瘤学现场管理工作查核机构(SMO)等。
大摩指,基於乐观、基本及悲观情景,都预计思派健康2022-2024年收入年复合增长率(CAGR)将增长,基本情景增长为21.9%,在2025年左右达到收支平衡。
大摩预计,根据该公司2023年上半年业绩,由於公司营运费用降低,将2023年净亏损预计收窄9%,料每股亏损0.2元人民币。(JJ)
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