10月10日|华泰证券研报指出,国泰君安(601211.SH) +0.650 (+3.283%) 吸收合并海通预案落地。两者合并后强强联合、优势互补,在客户基础、服务能力、运营管理等方面形成品牌优势。停牌期间市场显著回暖,适当上调股基成交额等假设,预计2024-26年EPS 1.18/1.42/1.83元(前值0.95/1.05/1.13元),2024 年BPS19.47元。A/H可比公司2024E PB Wind 一致预期均值1.49/0.77倍,考虑整合需要一定时间,效果尚需观察,给予A/H 2024E PB 一定折价至1.35/0.70倍,目标价人民币26.28元/15.02港币(前值人民币19.33元/9.56港币),均维持“买入”评级。
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