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植耀辉: 外围反覆恒指趋波动 中粮家佳康(01610.HK)急升有因
耀才证券研究部总监植耀辉称,恒指过去两个交易日相当波动,不过大致上仍维持於30,000至31,000点水平上落,毕竟大市年内累积升幅不少,而且不论美股抑或A股,表现亦开始变得反覆。而早前热炒之新经济股...
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植耀辉: 外围反覆恒指趋波动 中粮家佳康(01610.HK)急升有因
2021/02/24 10:34
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耀才证券研究部总监植耀辉称,恒指过去两个交易日相当波动,不过大致上仍维持於30,000至31,000点水平上落,毕竟大市年内累积升幅不少,而且不论美股抑或A股,表现亦开始变得反覆。而早前热炒之新经济股走势亦开始变得个别发展,是否转势仍言之尚早,但不少部分年初至今升幅惊人,所以即使有较大回调亦正常,而未来一大关键还看北水部署。因此现阶段不妨继续留意相关情况。

另外,笔者曾经於本栏分享对内地猪肉价格之看法,当时认为猪价未来只跌不升之余,猪肉相关股亦难有憧憬。不过自踏入2月份,个别猪肉股升势之强令人咋舌,就以中粮家佳康(01610.HK)  +0.130 (+3.242%)    沽空 $5.37百万; 比率 2.136%   为例,股价本月累积升幅最多达到1.2倍!究竟猪肉板块发生了什麽事?

先看一些背景资料。根据官方最新数据,现时全国能繁母猪达到4,161万头,生猪存栏量为4.07亿头,数字上亦已连续几个月环比录得增长;另外,春节前猪肉价格持续回落,即使到上周,在全国可监测之26个省市中有十个省市生猪价格下跌,亦只得四个省市生猪价格录得升幅。

一切原来也是与非洲猪瘟疫情有关。话说自年初至今,广东及新疆等地相继发生非洲猪瘟疫情。当中便有不少能繁母猪(指产过一胎猪仔,以及能够继续正常繁殖之母猪)「中招」。例如在河北、山东和河南等几个地区,能繁母猪存栏量之折损幅度至少在30%以上,部分严重地区甚至超过50%。而且不只散养户受累,就连集团式之养猪场也未能幸免。

繁母猪减少之余,就连猪仔供应亦可能受到影响,因此一些以公司+农户为发展模式猪场,为了不影响後续生猪出栏量,开始在市场上大举抢购猪仔,由过往可能要求一次性地购入800至1,200头,到现在只要一有猪仔供应便马上抢购。因此令猪仔价格持续攀升,目前14斤刚断奶之猪仔价格已进一步由11月时之每头约1,300至1,400元人民币,升至现时每头约1,600元人民币。

当然,一号文件内提到要「加快恢复生猪供应,以及做好猪肉保供稳价工作」,在憧憬相关政策出台之情况下,股价因此亦被大幅炒上。不过正如一些内地分析师指出,内地猪肉产量仍会持续增加,只是猪价会相对反覆,未来去向亦将取决於疫情轻重;只是现时生猪供应量暂未见有太明显减少,所以猪价未来两三个月走势相当关键矣!

但对於中粮家佳康这类股份,由於年初至今升幅实在惊人,而且笔者亦倾向认为现价已充份反映利好猪价之行情,因此暂时亦不宜轻举妄动。

(笔者为证监会持牌人,并未持有相关股份)

***************

美股急挫後回稳

耀才证券研究部团队称,隔晚(23日)美股表现波动,道指先跌後回升,盘中早段最多曾跌超过360点,而科技股沽压显着,纳指早段跌幅曾接近4%低见13,003点,但尾市跌幅亦显着收窄。美国联储局主席鲍威尔周二到参议院银行委员会作证,表明通胀依然「疲弱」,救市措施仍要继续,他的偏鸽言论发表後,美股跌势亦明显扭转。港股ADR曾跟随美股显着下挫,但收市跌幅亦显着收窄,港股ADR指数预示指数今早(24日)变动不大,「黑期」今早亦於30,500点水平窄幅上落,新经济股於短期後市能否持续反弹将成关键。

港股於本周波幅异常,恒指於过去五个交易日的日均接近700点水平,而期指波幅於过去两日更接近900点,新旧经济股走势各异,资金轮动势头明显,但整体而言,港股气氛仍牛气冲天,似乎期指结算日前之走势将会继续波动。恒指目前仍徘徊於30,000点至31,000点关口大幅上落,短线而言,只要恒指不再跌穿30,000点关口,目前不宜过分悲观。

此外,投资者可留意另外一个指标「恒指波幅指数」,即使近月市况波动,亦只是回升至23.49水平,指数过去半年从未升穿28水平以上,一日仍维持於28水平以下,指数很大可能维持於寻顶之旅。

(笔者为证监会持牌人)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-04-09 16:25。)

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更新日期为: 2020年3月11日