12月8日｜东方证券研报指出，中石科技外延拟收购液冷标的，加码数据中心业务。认为在数据中心等场景液冷逐渐成为刚需的背景下，本次外延收购将进一步深化公司在散热模组的行业布局。中石热模组核心零部件、TIM材料等产品已批量供货于服务器厂商，有望借助中石讯冷团队的液冷专业能力延展到公司既有大客户渠道，实现产品价值量的大幅提升。端侧散热需求持续升级，公司深度受益。此外，北美大客户相关业务稳健增长，持续贡献利润增量。非手机品类方面公司也持续突破，在智能家居产品中，公司热界面材料也有望实现国产替代应用。根据可比公司26年34倍PE估值，对应目标价为50.66元，维持“买入”评级。
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