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中东社交业务出色 赤子城首三季收入同比增60%
2024年，「出海」成了各行各业必提的「热词」，不少企业「出海」走出一条新出路，并收获丰厚，赤子城科技（09911）便是其中一员。今年公司正式获得沙特投资部（MISA）颁发的区域总部许可证（RHQ L...
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中东社交业务出色 赤子城首三季收入同比增60%
分析员 : 李慧芬 (研究部董事, 华赢东方 (亚洲) 控股有限公司)
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赤子城科技  -0.250 (6.649%) 
2024年，「出海」成了各行各业必提的「热词」，不少企业「出海」走出一条新出路，并收获丰厚，赤子城科技（09911）便是其中一员。今年公司正式获得沙特投资部（MISA）颁发的区域总部许可证（RHQ License），成为首家在沙特成立区域总部的全球化社交娱乐公司，并于9月利雅得联合举办活动，共同展望当地綫上社交娱乐行业蓬勃发展的未来。市场憧憬赤子城能进一步开拓中东社交市场。

公司主营社交业务（占91%）和创新业务（占9%），近年社交业务高质量发展，尤其是在海外市场，相关利好反映在今年首三季营运数据之上。近日公司公布今年首三季营运数据，预期首三季收入超35亿，其中社交业务收入介乎32.4亿至32.8亿元（人民币，下同），较2023年同期增长60.7%至62.7%，主要由於期内推出的多样化社交产品持续快速增长，以及蓝城兄弟收入并表（公司於2023年第三季完成对蓝城兄弟的收购）。

社交平台产品矩阵丰富 找准中东用户的兴趣点

公司的社交业务主要通过社交应用，如直播娱乐社交平台MICO，陪伴社交平台SUGO、游戏社交产品平台TopTop及语音社交平台YoHo等。对比同业，公司透过「产品复制」和「国家复制」，不断完善其全球化社交业务版图；同时，公司针对不同的细分领域打造多款产品，每一款都做到垂直领域的前三甚至第一，形成如灌木丛般的分布式产品矩阵。当中特别指出的是，公司社交业务在中东北非市场的发展成果骄人。

找准用户的兴趣点，是企业出海成功的基础。公司透过开发多款契合当地用户需求的社交产品，形成了具有地域特色的网上社区，赢得中东北非地区受众，并推进深度的本地化运营，其中，MICO、YoHo、SUGO、TopTop 4款产品均进入Sensor Tower《2024年1-5月中东社交应用收入榜TOP 10》榜单。其中，上半年SUGO营收按年增长超过250%，月流水突破千万美元，SUGO成?继MICO之後公司培育的第二款千万美金级月流水的社交产品，印证公司的强大的产品复制能力。

精品游戏流水高速增长182.5%

公司另一增长曲綫来自创新业务，主要通过精品游戏及休闲游戏等。公司预期，首三季创新业务收入介乎3亿至3.2亿元，按年增长12.4%至19.9%。

另外，期内精品游戏实现流水近5.8亿元，按年大幅增长182.5%。

公司收购蓝城兄弟等优质资产的利好开始反映在业绩上，叠加社交业务和创新业务双引擎推动，两大业务料将带动公司首三季收入超过35亿元，未来有望进一步增厚公司盈利，助力业绩增长。事实上，由2019年上市至今，公司收入及盈利规模持续提升，盈利由2019年的6,841.5万元，提升至2023年5.13亿元。经营所得现金净流入连年增长（由2019年1.8亿增至2023年逾7.5亿元）。

多次回购股票回馈股东

走势方面，赤子城科技今年以来股价反覆向上，近日稳守3港元之上。多家券商看好中东市场为公司带来的盈利贡献，并予以「买入」评级。其中，天风证券予目标价4.08港元，而公司於7月股价高见4.79港元，对比现价均有不俗的上升空间，投资者不妨趁回调吸纳。

另外，公司多次回购，突显管理层对公司业务的信心，同时亦回馈股东的长期支持，透过回购将股票价值回馈至股东，反映公司是既能替股东赚钱，又肯回馈股东的企业。


(本人并没持有以上股票) 
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更新日期为: 2023年1月6日