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中东社交业务出色 赤子城首三季收入同比增60%
2024年,「出海」成了各行各业必提的「热词」,不少企业「出海」走出一条新出路,并收获丰厚,赤子城科技(09911)便是其中一员。今年公司正式获得沙特投资部(MISA)颁发的区域总部许可证(RHQ L...
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中东社交业务出色 赤子城首三季收入同比增60%
分析员 : 李慧芬 (研究部董事, 华赢东方 (亚洲) 控股有限公司)
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赤子城科技  +0.110 (2.806%) 
2024年,「出海」成了各行各业必提的「热词」,不少企业「出海」走出一条新出路,并收获丰厚,赤子城科技(09911)便是其中一员。今年公司正式获得沙特投资部(MISA)颁发的区域总部许可证(RHQ License),成为首家在沙特成立区域总部的全球化社交娱乐公司,并于9月利雅得联合举办活动,共同展望当地綫上社交娱乐行业蓬勃发展的未来。市场憧憬赤子城能进一步开拓中东社交市场。

公司主营社交业务(占91%)和创新业务(占9%),近年社交业务高质量发展,尤其是在海外市场,相关利好反映在今年首三季营运数据之上。近日公司公布今年首三季营运数据,预期首三季收入超35亿,其中社交业务收入介乎32.4亿至32.8亿元(人民币,下同),较2023年同期增长60.7%至62.7%,主要由於期内推出的多样化社交产品持续快速增长,以及蓝城兄弟收入并表(公司於2023年第三季完成对蓝城兄弟的收购)。

社交平台产品矩阵丰富 找准中东用户的兴趣点

公司的社交业务主要通过社交应用,如直播娱乐社交平台MICO,陪伴社交平台SUGO、游戏社交产品平台TopTop及语音社交平台YoHo等。对比同业,公司透过「产品复制」和「国家复制」,不断完善其全球化社交业务版图;同时,公司针对不同的细分领域打造多款产品,每一款都做到垂直领域的前三甚至第一,形成如灌木丛般的分布式产品矩阵。当中特别指出的是,公司社交业务在中东北非市场的发展成果骄人。

找准用户的兴趣点,是企业出海成功的基础。公司透过开发多款契合当地用户需求的社交产品,形成了具有地域特色的网上社区,赢得中东北非地区受众,并推进深度的本地化运营,其中,MICO、YoHo、SUGO、TopTop 4款产品均进入Sensor Tower《2024年1-5月中东社交应用收入榜TOP 10》榜单。其中,上半年SUGO营收按年增长超过250%,月流水突破千万美元,SUGO成?继MICO之後公司培育的第二款千万美金级月流水的社交产品,印证公司的强大的产品复制能力。

精品游戏流水高速增长182.5%

公司另一增长曲綫来自创新业务,主要通过精品游戏及休闲游戏等。公司预期,首三季创新业务收入介乎3亿至3.2亿元,按年增长12.4%至19.9%。

另外,期内精品游戏实现流水近5.8亿元,按年大幅增长182.5%。

公司收购蓝城兄弟等优质资产的利好开始反映在业绩上,叠加社交业务和创新业务双引擎推动,两大业务料将带动公司首三季收入超过35亿元,未来有望进一步增厚公司盈利,助力业绩增长。事实上,由2019年上市至今,公司收入及盈利规模持续提升,盈利由2019年的6,841.5万元,提升至2023年5.13亿元。经营所得现金净流入连年增长(由2019年1.8亿增至2023年逾7.5亿元)。

多次回购股票回馈股东

走势方面,赤子城科技今年以来股价反覆向上,近日稳守3港元之上。多家券商看好中东市场为公司带来的盈利贡献,并予以「买入」评级。其中,天风证券予目标价4.08港元,而公司於7月股价高见4.79港元,对比现价均有不俗的上升空间,投资者不妨趁回调吸纳。

另外,公司多次回购,突显管理层对公司业务的信心,同时亦回馈股东的长期支持,透过回购将股票价值回馈至股东,反映公司是既能替股东赚钱,又肯回馈股东的企业。


(本人并没持有以上股票) 
 
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更新日期为: 2023年1月6日