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美国总统选举结果在即 关注特朗普概念受惠港股
昨日 (11月6日) 全球焦点必然在美国总统选举结果上,早前各媒体按民调结果预期贺锦丽和特朗普胜负难料;但事实却非如此,香港时间截至下午12:45,美国各州陆续公布点票结果还未到6小时,特朗普正在领先...
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美国总统选举结果在即 关注特朗普概念受惠港股
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
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昨日 (11月6日) 全球焦点必然在美国总统选举结果上,早前各媒体按民调结果预期贺锦丽和特朗普胜负难料;但事实却非如此,香港时间截至下午12:45,美国各州陆续公布点票结果还未到6小时,特朗普正在领先,初步点算已获230张选举人票,较贺锦丽多出25票,亦较当选门槛270票只差40票。当时特朗普仍有5个州份 (共71票) 在领先,贺锦丽只有3个州份 (共18票);另外尚未公布任何结果的有3个州份,意味着特朗普再度入主白宫机会大。故此11月4日发布市评文章时命题其中写到「特朗普当选较有利短期港股表现」可望适用。

近月外媒不时提到「Trump Trade」,关注特朗普概念美股,以特朗普今次竞选时提及的政策方向来推算,主要议题包括「减税」、「减息」、「增加关税」、「增加美国本土就业」及「打击非法移民」。笔者认为其中部分也适用於港股,根据彭博报导,特朗普曾在访问中表示他拥抱加密货币行业,而港股中也有港元报价的比特币和以太币ETF,各有3只,相对挂鈎芝商所CF比特币和以太币指数,所以3间发行商的ETF表现相若。不过交投却有分别,博时和嘉实的相若,同较华夏的逊色,关注成交表现的投资者可留意。

特朗普亦於共和党提名大会发表演说时表明会降低美国能源成本,加大石油开采,有利於美国石油开采企业发展,在港上市的油股表现有望间接受惠,可留意三桶油。按以上陈述,上游业务为主的股份较有利,可留意中国海洋石油 (0883) 和中国石油股份 (0857),现时股价分别回落到今年4月和2月,证明中石油股价较落後,相信反弹潜力可望较大。若以昨日上午收报5.89元,相对7月高位8.60元,相距超过46.00%;中海油相距却不足33.00% (18.00 → 23.90元)。至於中国石油化工 (0386),差距约24.00% (4.39 → 5.47元),逊於前两者。

另外参考上次特朗普在任总统时,主张积极减息,科技股会受惠,港股适合关注大型科技股ATMXJ,现时表现强势是小米集团─W (1810),截至昨日上午收报27.35元,由7月计起,暂见踏入第五个月连升;惟要留心自2021年6月上旬以来受制於30.00元,现时进场若高於27.00元应三思。至於若以市盈率定位而言,京东集团─W (9618) 较吸引,市盈率不足13.00倍,较行业 (线上零售商) 均值接近26.00倍低逾五成。当然,科技股在人工智能 (AI) 发展上面对半导体供应的挑战,或会影响未来盈利表现,投资注码不宜太进取。

最後想指出市场普遍认为特朗普上任後立即对华贸易施压,预期中央推动经济增长力度较强,前文提到金额或会超过10万亿元人民币,相当於中国最新GDP的8%。由此推断中资金融股 (内银股、内险股、中资券商股) 明显受惠;而内地资金流动性增加,亦有利内房企业融资缓解财困,以及经济向好有利住房销情,该板块也会受惠。其中内房股现水平较2021年初显着地低,上扬潜力大於中资金融股,龙湖集团 (0960)、融创中国 (1918) 和万科企业 (2202) 现价较2021年高位均低逾七成半,认为都值得留意。


笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2023年1月6日