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依托康养产业需求庞大 憧憬兴业控股全年溢利创高
主要从事大健康养老业务、融资租赁、民用爆炸品业务、科技业务 (工业互联网及大数据运营管理) 的兴业控股 (00132.HK),是一家超30年厚积薄发的国有控股香港上市公司。诚然自2019年底开始长逾三...
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依托康养产业需求庞大 憧憬兴业控股全年溢利创高
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
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兴业控股  +0.025 (7.353%) 
主要从事大健康养老业务、融资租赁、民用爆炸品业务、科技业务 (工业互联网及大数据运营管理) 的兴业控股 (00132.HK),是一家超30年厚积薄发的国有控股香港上市公司。诚然自2019年底开始长逾三载的新冠疫情,令集团於2020至2022年业务发展带来重大考验;不过管理层把握去年疫後复常时机,成功扭转连续三年的亏损阴霾,取得2023全年股东应占溢利约2,693万港元的佳绩。今年再下一城,於8月28日公布2024年中期业绩,表现更是凌厉。

中期溢利已较去年全年的倍翻
於2024上半年集团收入约4.11亿港元,较去年同期约3.66亿元增长12.23%;配合控制销售成本得宜,毛利增速更快为33.06%,至约1.79亿港元,带动毛利率提升6.81个百分点至43.49%,参考疫情前於2019年同期为54.80%,所以可憧憬未来仍有上升空间。虽然毛利率较疫情前仍有距离,不过毛利却见每年递增,相对2019上半年约3,252万元,五年间已累增近4.50倍,充份反映集团长年保持优良基本面。至於股东应占溢利更创上市以来同期新高约6,294万元,金额更已超过2023全年溢利约2,693万港元,意味着2024全年业绩肯定录得增长。

湾区一流科技康养服务提供商
值得留意现时两数差距已超过1.33倍,代表2024下半年溢利单是与去年同期相若,便足以令全年溢利增长达两倍翻,并创新高。疫後经营环境改善固然受惠,集团业绩增长见爆发性,笔者认为与管理层部署更是关系密切。集团坚持战略引领发展新动能孕育壮大,不断推出新举措塑造发展新动能、新优势,呈现出推动新质生产力加快发展的坚定决心。坚持「健康人生兴伟业」之使命,致力成为湾区一流科技康养服务提供商,着力构建「1+X」产业体系,以大健康养老业务作为主业方向,以科技、融资租赁、民爆业务作为战略支撑。

康养产业提供强劲的增长引擎
因着积极发展大健康养老产业,该业务於2024上半年收入增长31.48%,为集团提供强劲业务增长引擎,金额约9,690万港元,带动收入占比提升3.45个百分点至23.57%,考虑到全球出现人口老化的大趋势,该业务显然仍有很大增长潜力,相信会持续成为集团的收入和盈利强势增长引擎。集团对养老服务及设施持续建设,持续扩建改造老人公寓,进行了全方位改造提升,促进业务高质量标准化及进行星级建设;深化医养融合,加快各分院医养融合设施设备建设;并开展康复医院信息化升级改造,推进医院业务用房扩建,加快病床及项目建设。

另可留意兴业控股现价处於吸引水平,若以市场公认为保守方法的市账率作分析,截至2024年6月底资产净值约10.60亿港元,相对现时已发行股数约17.12亿股,计出每股净值为0.6192元,相对8月底收报0.155元,市账率为0.25倍,远低於1.00倍就基本面而言股价偏低。此外,参考截至2019至2023年底每年最低市账率为0.16至0.55倍,平均值为0.36倍,高於现时的0.25倍,反映现价的确偏低。平均价相对上述每股净值为0.6192元,计出每股合理值为0.223元,较0.155元之潜在升幅为43.87%,投资价值自不待言。


笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2023年1月6日