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复星医药全球化运营成果逐步显现,创新产品收入稳健增长
复星医药(2196)本周二公布中期业绩,2024年上半年,公司录得收入204.63亿元(人民币,下同),纯利12.25亿元,剔除新冠产品後,收入同比增长5.31%。据之前披露数据显示,自2023年Q4...
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复星医药全球化运营成果逐步显现,创新产品收入稳健增长
分析员 : 岑智勇 (梧桐研究院分析员)
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复星医药(2196)本周二公布中期业绩,2024年上半年,公司录得收入204.63亿元(人民币,下同),纯利12.25亿元,剔除新冠产品後,收入同比增长5.31%。据之前披露数据显示,自2023年Q4至今,每季度归母扣非净利润均实现环比增长,其中2024年Q2归母扣非净利润达约6.46亿元,显示逐季向好趋势。

2024年上半年复星医药的运营效率和盈利空间显着提升,现金流优化,实现经营现金流19.07亿元,同比增长5.36%,优於当期经营性利润的增长。此外,持续推进资产结构优化,加速现金回流。2024年以来,复星医药已完成处置及已签约待收回的处置总额超20亿元。

上半年,复星医药在创新药研发及商业化方面成绩显着,不仅拥有创新成果持续落地,商业化进程亦能有序推进。2024年上半年,复星医药核心制药业务收入达146.77亿元;其中,创新药品收入超37亿元,保持稳健增长。据悉,今年上半年公司已有4个自主研发及许可引进的重点创新产品合共9项适应症於境内外获批,主要覆盖血液瘤、乳腺癌、肺癌等肿瘤领域。其中复星医药自主研发的首款生物创新药汉斯状已覆盖4项适应症,惠及全球超7.5万患者。第5项适应症申请已在中国境内获受理,有望今年获批上市。

同时,作为中国药企中全球化程度最高的头部企业,复星医药全球化能力不断加强,护城河不断提升,上半年海外收入同比提升15.13%至55.1亿元,占比达26.93%,公司亦有望持续拓展海外市场。其自研产品汉曲优上周宣布在加拿大获批上市,目前已在48个国家和地区获批上市,为获批上市国家和地区最多的国产单抗生物类似药,累计惠及超20万全球患者。汉斯状已於今年1月完成首批海外发货,成为首个在东南亚国家获批上市的国产PD-1单抗。该等产品2024年上半年收入强劲,其中汉曲优全球销售收入约14.743亿元,同比增长15.5%,汉斯状销售收入约6.778亿元,同比增长21.8%。此外,公司还积极引入国际领先技术和产品。今年6月,联营公司直观复星总部产业基地落成启用,加速达芬奇手术系统的国产化进程,截止报告期末,达芬奇手术机器人已为超54万患者提供治疗、在300多家医院落户、累计装机量超过380台。最近和Insightec成立合资公司,共同推广「磁波刀」脑部治疗系统,据悉该系统是目前全球最尖端的无创经颅治疗科技产品之一,可见公司全球创新整合实力不断加强。

近期复星医药受北水资金青睐,南向资金持续增持复星医药H股,占比已超53%。多家投行也相继发布研报推荐买入股份,其中,摩根士丹利将公司H股的目标价提升至17港元,较现价有近40%的涨幅空间。

综合来看,复星医药H股的估值依然处於低位,昨日港股收盘价为12.2港元,其A股对H股有约100%的溢价。对於投资者而言,当前的H股估值具备一定的投资吸引力,建议把握机会,适时入场。


笔者为香港证监会持牌人士,没持有上述股份,并为个人意见,不构成投资建议。
 
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更新日期为: 2023年1月6日