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半导体股调整
2024年上半年,在人工智能的推动下,环球相关股份急升。神仙股英伟特(NVDA)上半年升1.6倍,其他股份超微电脑(SMCI)更升2倍。博通,高通,台积电,东京电子,荷兰的艾斯利康ASML 等在上半年...
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半导体股调整
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
2024年上半年,在人工智能的推动下,环球相关股份急升。神仙股英伟特(NVDA)上半年升1.6倍,其他股份超微电脑(SMCI)更升2倍。博通,高通,台积电,东京电子,荷兰的艾斯利康ASML 等在上半年都倍升。纳指七雄也搭顺风车,跟随上升。本来3年没有表现的苹果,亚迪逊,谷歌,微软,面书及特斯拉都跟随人工智能热潮,大幅上升20-30% 不等。进入七月,美国3大指数都连创新高。尤其是标普500指数,今年上半年有37天收市创新高。联储局减息呼声高叫,美股进入大牛市,只是等9月份联储局减息。
可是投资市场永远都是人算不如天算。当股民都沉迷在梦乡里,忽然来个晴天霹雳。由七月十一日开始,有投资者沽出今年升很多的人工智能相关股份,高价获利,转买中小型股。上周罗素2000指数忽然急升3%,是十多年来最大升幅。但热门科技股调整只是刚刚开始,接着一个星期,杜琼斯指数连创新高,升破40000点。银行股,医疗保险股,机械股等领升。但也逃不过获利回吐大局,星期四急挫533点。相反纳指七雄都从高位回吐,很多跌10至20%。最热门,股民的爱股英伟特更从历史高位急挫30%。原因是今年是美国总统大选,两位总统侯选人,为了拉选票,都不约而同,向中国半导体业表出强硬的态度。拜登要加大限制半导体机械生产商,对中国出口的制裁。向荷兰的艾斯利康拖压,不要再为出口中国的机器提供零件及维修服务。同时也对日本的半导体生产商施压,要求不再卖机器给中国。特朗普更表示,台湾的台积电夺去美国芯片生产商100%的生意。要求台湾支付美国军费。特朗普的言论只反映他的无知。
半导体芯片整个产业链,生产芯片工序Foundry 是最後的一环,也是最不赚钱的一环。大型芯片公司都只集中上游最赚钱的芯片设计。设计好芯片就用艾斯利康的光刻机芯片照相,之後再缩型。最後生产的芯片才给台积电等公司生产芯片,之後再包装。芯片的生产大部份集团在东亚,南韩,台湾,中国等地方。早年芯片生产是低毛利,或是亏本生产。南韩现代的芯片公司HYNIX,多年亏损,结果在南韩政府安排下,和SK合并,组成SK HYNIX。新加坡政府投资的Chartered Semiconductor 也不能争一席位。中国在芯片生产上,投下大量资金,但也遇到很多挫折。尤是是紫光半导体,基本上是倒钱入海。国家投入几百亿元,结果什麽成绩都没有。连龙头中芯国际也多年亏损,最近才转赚钱,股价现时仍未回到上市价。
环球半导体机器生产商在美国总统拜登攻击下,在7月16日交易时段急挫。艾斯利康 股价挫13%,东京电子挫10%,台积电跌8%。拜登指任何企业只要有用美国的科技,都要限制销售给中国。半导体产业在1970年代,在美国诞生,半导体芯片的基建支架Backbone infrastructure,属於美国公司的知识产权。因此基本上,所有半导体产品生产商,多少都需要用到美国的知识产权。拜登总统知道,美国在半导体仍然领先全球,尤其是中国。要用尽一切的手段来打压中国半导体业,以免中国成为美国的竞争对手。
过去这一年,人工智能推动半导体产业。同时推动了美国,日本,南韩,及台湾的股市。今年都连创新高,相反中港股市完全不能在人工智能热潮分一杯羮。中港股市相连跌4年,是全球表现最差的股市。
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更新日期为: 2023年1月6日