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半导体股调整
2024年上半年，在人工智能的推动下，环球相关股份急升。神仙股英伟特(NVDA)上半年升1.6倍，其他股份超微电脑(SMCI)更升2倍。博通，高通，台积电，东京电子，荷兰的艾斯利康ASML 等在上半年...
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半导体股调整
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
2024年上半年，在人工智能的推动下，环球相关股份急升。神仙股英伟特(NVDA)上半年升1.6倍，其他股份超微电脑(SMCI)更升2倍。博通，高通，台积电，东京电子，荷兰的艾斯利康ASML 等在上半年都倍升。纳指七雄也搭顺风车，跟随上升。本来3年没有表现的苹果，亚迪逊，谷歌，微软，面书及特斯拉都跟随人工智能热潮，大幅上升20-30% 不等。进入七月，美国3大指数都连创新高。尤其是标普500指数，今年上半年有37天收市创新高。联储局减息呼声高叫，美股进入大牛市，只是等9月份联储局减息。

可是投资市场永远都是人算不如天算。当股民都沉迷在梦乡里，忽然来个晴天霹雳。由七月十一日开始，有投资者沽出今年升很多的人工智能相关股份，高价获利，转买中小型股。上周罗素2000指数忽然急升3%，是十多年来最大升幅。但热门科技股调整只是刚刚开始，接着一个星期，杜琼斯指数连创新高，升破40000点。银行股，医疗保险股，机械股等领升。但也逃不过获利回吐大局，星期四急挫533点。相反纳指七雄都从高位回吐，很多跌10至20%。最热门，股民的爱股英伟特更从历史高位急挫30%。原因是今年是美国总统大选，两位总统侯选人，为了拉选票，都不约而同，向中国半导体业表出强硬的态度。拜登要加大限制半导体机械生产商，对中国出口的制裁。向荷兰的艾斯利康拖压，不要再为出口中国的机器提供零件及维修服务。同时也对日本的半导体生产商施压，要求不再卖机器给中国。特朗普更表示，台湾的台积电夺去美国芯片生产商100%的生意。要求台湾支付美国军费。特朗普的言论只反映他的无知。

半导体芯片整个产业链，生产芯片工序Foundry 是最後的一环，也是最不赚钱的一环。大型芯片公司都只集中上游最赚钱的芯片设计。设计好芯片就用艾斯利康的光刻机芯片照相，之後再缩型。最後生产的芯片才给台积电等公司生产芯片，之後再包装。芯片的生产大部份集团在东亚，南韩，台湾，中国等地方。早年芯片生产是低毛利，或是亏本生产。南韩现代的芯片公司HYNIX，多年亏损，结果在南韩政府安排下，和SK合并，组成SK HYNIX。新加坡政府投资的Chartered Semiconductor 也不能争一席位。中国在芯片生产上，投下大量资金，但也遇到很多挫折。尤是是紫光半导体，基本上是倒钱入海。国家投入几百亿元，结果什麽成绩都没有。连龙头中芯国际也多年亏损，最近才转赚钱，股价现时仍未回到上市价。

环球半导体机器生产商在美国总统拜登攻击下，在7月16日交易时段急挫。艾斯利康 股价挫13%，东京电子挫10%，台积电跌8%。拜登指任何企业只要有用美国的科技，都要限制销售给中国。半导体产业在1970年代，在美国诞生，半导体芯片的基建支架Backbone infrastructure，属於美国公司的知识产权。因此基本上，所有半导体产品生产商，多少都需要用到美国的知识产权。拜登总统知道，美国在半导体仍然领先全球，尤其是中国。要用尽一切的手段来打压中国半导体业，以免中国成为美国的竞争对手。

过去这一年，人工智能推动半导体产业。同时推动了美国，日本，南韩，及台湾的股市。今年都连创新高，相反中港股市完全不能在人工智能热潮分一杯羮。中港股市相连跌4年，是全球表现最差的股市。
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更新日期为: 2023年1月6日