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复星医药:前瞻性全球化布局典范,派息稳定可趁低入货
复星医药(2196.HK)早前宣布,出售其印度子公司Gland Pharma 6.01%的股权,预计此举可回笼资金2.11亿美元,且交易买家多为长线投资基金,充分体现市场对Gland Pharma长期...
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复星医药:前瞻性全球化布局典范,派息稳定可趁低入货
分析员 : 岑智勇 (梧桐研究院分析员)
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复星医药  -0.080 (0.586%) 
复星医药(2196.HK)早前宣布,出售其印度子公司Gland Pharma 6.01%的股权,预计此举可回笼资金2.11亿美元,且交易买家多为长线投资基金,充分体现市场对Gland Pharma长期发展前景的信心。交易完成後,复星医药将继续持有Gland Pharma约51.83%的股份,维持控股地位。

复星医药在全球化布局方面一直有着卓越的前瞻性洞察力和果断决策,早在2017年,公司就以11亿美元控股Gland Pharma约74%股权,完成对Gland Pharma的控股收购。收购三年後,Gland Pharma成功在印度交易所上市,其股价在过去12个月表现亮眼,累计上涨约80%,侧面彰显了复星医药在国际市场中的敏锐洞察力。

收购Gland Pharma是复星医药国际化战略的重要一步,多年来为复星医药带来了不错的盈利收益。复星医药作为一家全球化布局的医药健康产业集团,持续在创新研发、许可引进、生产运营及商业化等多维度践行国际化战略,目前,复星医药海外商业化团队约1000人,已主要覆盖美国、欧洲、非洲、印度和东南亚等海外市场。此外,美国市场亦是公司重点布局区域,公司已着手在美国组建创新药团队,开展创新药斯鲁利单抗注射液的商业化筹备工作以及创新产品许可引进的前期布局。

公司几款重磅自研创新产品国际化布局不断,引发外界对於未来创新产品收入增长的期待。其中,生物类似药注射用曲妥珠单抗(中国境内商品名:汉曲优)於2024年4月获美国FDA批准上市,成为首个在中国、欧盟、美国获批的国产生物类似药。截至目前,汉曲优已在全球40多个国家和地区获批上市,惠及逾18万全球患者,成为国产生物药出海范式。2023年12月,公司自研生物创新药斯鲁利单抗注射液(中国境内商品名:汉斯状)获印尼食品药品监督管理局(BPOM)批准用於治疗广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC),系该产品首次於海外市场获批上市,也是首个在东南亚国家获批上市的国产PD-1单抗。该两款产品2023年收入增长强劲,其中汉曲优收入超27亿元人民币,同比增长近六成,汉斯状实现收入超11亿元,同比增长2.3倍。

市场认为,随着公司新冠产品的存量压力在2023年基本出清,2024年的扣非归母净利润将得到修复。同时,复星医药持续稳定派息,派息比率常年维持在30%,加之复星医药乃A+H上市公司,目前股价处於低位,昨日港股收盘价为13.4港元,其A股对H股有溢价近45%,此前市场有传闻指港股通股息税有望降低,相信政策落实後会吸引不少港股通投资者入市港股,拉动A/H溢价收窄,建议投资者提早布局,抢占先机。


笔者没持有上述股份,并为个人意见,不构成投资建议。 
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更新日期为: 2023年1月6日