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受惠换船需求景气爆发 中集安瑞科迎业务急速增长期开端
於2021至2023年疫情期间至复常,连续三年录得盈利增长,并於2023年突破11亿元 (人民币.下同) 的佳绩,所指的是中国领先的围绕天然气和氢能实现全产业链布局的关键装备制造商中集安瑞科 (389...
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受惠换船需求景气爆发 中集安瑞科迎业务急速增长期开端
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
於2021至2023年疫情期间至复常,连续三年录得盈利增长,并於2023年突破11亿元 (人民币.下同) 的佳绩,所指的是中国领先的围绕天然气和氢能实现全产业链布局的关键装备制造商中集安瑞科 (3899)。除了近年业绩稳步上扬,利好大环境造就今年表现亦值得憧憬,受益於老化船舶替代及绿色航运升级,中国船舶业步入新一轮的造船景气周期,订单热潮惊人,大小船厂同见应接不暇。根据中国船舶工业行业协会的资料显示,2024年首两个月新承接船舶订单量1,520万载重吨,按年增长64.4%;全国造船完工量826万载重吨,更是增长95.4%。

新一轮船舶换新周期经已开启
事实上,造船订单热潮非今年才开始,根据国投证券发布报告,整合中国船舶工业协会和克拉克森研究等资料,自2021年起中国新承接船舶订单大幅激增,新订单在全球占比也由2020年前的不足40%,一路升至2023年的60%。另根据UNCTAD (联合国贸易和发展会议) 的资料,2023年全球船队以载货吨计已有约12.5%的船舶平均船龄超过20年,其中尤以油轮老龄化严重,新一轮换新周期经已开启。中集安瑞科正受惠於这一波船舶大周期,公司造船业务於今年首季「量价齐升」。

水上清洁能源业务见亮眼增长
此因素带动水上清洁能源业务订单与收益实现亮眼增长,亦揭示後续业务成长性可期。季内,中集安瑞科一共新签2+2艘40,000立方米LPG/液氨运输船,整体水上清洁能源新签订单按年增长11倍,截至3月底的在手订单为123.5亿元,按年增长近2倍;其中,船舶在手订单为95.7亿元,按年增长3倍。公司首季也成功交付一艘8,200立方米LNG加注船,并於近期命名交付了一艘7,200立方米LEG运输船。参考公司往绩,亦不难发现水上清洁能源业务正继续保持强劲增长趋势。

早年精明配置现迎接业务爆发
在2023全年公司於水上清洁能源业务收入达22亿元,在按年增长74%的基础下,公司今年首季造船业务收入增长显着扩大,按年增长11倍,至5.5亿元。水上清洁能源首季收入7.3亿元,按年增长48.6%。另想指出公司於水上清洁能源业务发展凭藉管理层早年的精明配置,公司才得以处於现时最优良状态来迎接长期的行业景气周期和业务爆发。

随着全球环保意识的不断提高,绿色航运已成为行业发展的重要趋势,中集安瑞科所战略布局之清洁能源船舶产品,LNG、LPG和LEG等运输船在未来10年将仍是主流。中集安瑞科作为世界中小型液化气船细分市场龙头,以及国内最大的LNG加注船建造商,战略布局清洁能源船舶产品,加上积极引入智慧化、自动化等创新技术,将具领先优势。同时,中集安瑞科深耕国际市场,与多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系,海外新签订单有望进一步增加,相信今年只是急速增长期的开端。


笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2023年1月6日