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阿里巴巴进2024年投入大年，扩大回购+战略聚焦驱动增长
阿里巴巴集团(9988)公布2024财年三季度业绩，集团收入同比稳健增长5%至人民币2,603.48亿元（366.69亿美元），经营利润为人民币225.11亿元（31.71亿美元），经调整EBITA同...
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阿里巴巴进2024年投入大年，扩大回购+战略聚焦驱动增长
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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阿里巴巴－W  +3.300 (3.131%) 
阿里巴巴集团(9988)公布2024财年三季度业绩，集团收入同比稳健增长5%至人民币2,603.48亿元（366.69亿美元），经营利润为人民币225.11亿元（31.71亿美元），经调整EBITA同比增长2%。去年9月起，阿里巴巴首席执行官分别担任淘天集团及云智能集团CEO职务，明确集团战略聚焦核心业务电商和云，从本季业绩可见，在战略聚焦下收获稳健季度，更确定目前集团最高优先级是让电商和云计算两大核心业务重燃增长动力，相信未来一年，业务的增长势头有望保持强劲。

从刚出炉的财报可见，淘宝天猫线上GMV健康增长。淘天集团季度收入同比增长2%至1,290.70亿元（181.79亿美元）。在双11过後，本季後半段淘天订单量同比双位数增长，反映在推动价格竞争力的战略下，平台上的消费者需求和购买意愿不断提升。集团委任淘天集团新管理团队执行战略，通过技术创新推动业务增长，初现复苏迹象。管理层提到，2024年是淘天集团的综合能力提升之年，也是投入大年，淘天集团将继续加大投入建设核心能力，以更进取的姿态面对竞争，赢得增长，为未来增长定位。

云业务发展方面，集团聚焦「公共云优先」战略，公共云产品及服务收入健康增长，推动阿里云收入质量和盈利能力持续提升，经调整EBITA同比增长86%，多项关键指标显着提升，结构性调整收获初步成效。另外，阿里云亦优化销售体系，同时通过提高客户覆盖率和服务能力的建设，获得更好的增长速度。在AI驱动及优化收入下，笔者料阿里云业务利润率仍有提升空间。

阿里国际数字商业集团（AIDC）季度收入同比增长44%至人民币285.16亿元（40.16亿美元），AIDC整体订单同比增长24%，AIDC旗下零售平台的强健增长带来强劲表现，尤其是速卖通的跨境业务Choice。在满足全球对价廉物美产品日益增长的需求下，促进AIDC跨境业务实现高速的同比增长，竞争力持续扩大。

菜鸟集团季度收入同比增长24%。本地生活集团收入、订单量均实现同比两位数增长，年度活跃消费者超3.9亿。大文娱集团收入同比增长18%。

集团去年正处於关键的业务调整期，但三季度在调整中仍交出稳健的成绩单，证明其业务策略有效。笔者预计未来数季度，随着对核心业务的投入增加，电商GMV有望稳步增长，有望持续释放科技和海外增长空间，看好其长期增长。

投资是耐性及眼光，回顾阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭去年宣布的阿里巴巴集团战略是具前胆性的，以技术驱动的互联网平台业务，AI驱动的科技业务，全球化的商业网络为未来十年的重要优先级，变革阿里、面向未来。

阿里巴巴集团可说是持续提升股东回报。2023财年，集团回购股份金额（98亿美元）及上季首次年度派发股息金额（25亿美元），股东回报金额超过120亿美元。集团董事会批准将股份回购计划增加250亿美元额度，回购总规模增至650亿美元，反映管理层对业务和现金流前景的信心，而持续的股份回购亦有助减少流通股总数，从而提升每股收益及每股现金流。

走势上，阿里巴巴股价近期处於历史低位水平，已反映早前市场过淡看法的因素。以阿里巴巴现价计，其估值未反映其价值，待市况回暖，市场必对阿里巴巴重新估值修复，股价有升值潜力，而现价股息率加上目前未来三年每年减少的3%流通股股数，也超过美国十年国债收益率，进可攻退可守。
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更新日期为: 2023年1月6日