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阿里巴巴新战略料释放业务价值和回报
阿里巴巴(9988)上周公布截至9月底止第二财季业绩,这是阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信及首席执行官吴泳铭接任以来首次参加分析师电话会,与广大投资者谋远?新,以更进取的态度争取更高的股东回报。 是...
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阿里巴巴新战略料释放业务价值和回报
分析员 : 李慧芬 (研究部董事, 华赢东方 (亚洲) 控股有限公司)
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阿里巴巴(9988)上周公布截至9月底止第二财季业绩,这是阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信及首席执行官吴泳铭接任以来首次参加分析师电话会,与广大投资者谋远?新,以更进取的态度争取更高的股东回报。
是次业绩的重点,是新管理层公布新战略蓝图,并确定业务优先级别。蔡崇信表示,集团聚焦释放价值以提升股东回报,未来资本管理会关注四大方向。2023财年,集团的投入资本回报率(ROIC)仅为单位数,明显还有改善空间,目标是把其提高至双位数。
再者,阿里巴巴要将现金流投入未来增长,架构重组令集团战略聚焦更加清晰,显现许多增长机会,而当前其资产负债表强劲,相信能够更好捕捉机遇。至於第三个资本管理方向,是把非核心资产货币化;最後则是股东回馈价值,包括采用股份回购或派发现金股息等方式实现。
分析师电话会上,CEO吴泳铭也首次全面阐释阿里巴巴新发展阶段的战略大图。吴泳铭表示,未来推动行业发展的动力将以AI代表的科技驱动力;阿里面向未来将有三个重要优先级方向:技术驱动的互联网平台业务,AI驱动的科技业务,全球化的商业网络。阿里将保持创业心态,更坚决地投入,更果断地取舍,以更灵活的治理机制,抓住AI科技变革带来的全新机会,创造更多客户价值。各业务独立运行,但集团各业务之间仍实现长期的战略协同效应,提升股东回报和优化企业架构。
除此之外,笔者认同阿里巴巴将业务增长定义为才回报股东的最佳方式。期内,阿里巴巴季度收入及盈利胜市场预期,收入同比增长9%至2,247.90亿元(人民币,同下),non-GAAP净利润同比增长19%至401.88亿元。
经调整EBITA增长18%至428.45亿元,高於市场预期。同时,阿里首次宣派年度股息,董事会已批准2023财年的股东回馈举措,每股普通股派12.5美仙,或每股美国存托股(ADS)派1美元。本季度末,阿里巴巴集团的净现金为630亿美元,自由现金流在过去12个月达到270亿美元,财务状况良好。
淘天集团季度收入同比增长4%至976.54亿元。今年9月,受惠於内容和价格竞争力策略,淘宝app用户实现健康同比自然增长。本季度88VIP会员数超过3,000万,实现同比双位数增长。淘天集团第15届天猫双11全球狂欢季圆满结束,其参与商家、交易买家及订单量较去年同期相比,均录得同比正增长。闲鱼作为一个兴趣社区和平台继续实现强劲增长,今年9月其日均活跃用户(DAU)同比增长超过20%。
从经营角度考虑,用户购买频次是优先於GMV作为平台经营的最关键目标,未来淘天集团将以提高平台黏性与客户留存作为核心目标。现有的AI工具可以简化及自动化线上运营环节,包括新店设计、产品图片和描述生成、客户服务、财务和订单管理等,从而提高商家经营效率,释放业务价值。
笔者看好新管理层公布新策略释放回报,相信阿里的新发展有助带动营收。同时,管理层表现出审慎而积极面对市场的表现,料持续作策略性检讨,透过不同行动提升股东回报的目标,憧憬未来有更多成效显着的释放价值行动,亦将反映在股价上。截至9月底止季度,阿里以约17亿美元回购约1860万股美国存托股票,目前股份回购计划下仍有146亿美元回购额度,有效期至2025年3月,有助支持後市表现。
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更新日期为: 2023年1月6日