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订单数领先 城建设计蓄势待发
近期,港股处於低位徘徊,国家持续释放利好政策,以刺激陆港两地股市发展,各资本期盼行情出现转机,投资者可趁此低位机会积极布局。 具体投资标的看,2023年上半年中特估概念兴起,中国移动迭创新高,优...
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订单数领先 城建设计蓄势待发
分析员 : 岑智勇 (梧桐研究院分析员)
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城建设计  +0.010 (0.654%) 
近期,港股处於低位徘徊,国家持续释放利好政策,以刺激陆港两地股市发展,各资本期盼行情出现转机,投资者可趁此低位机会积极布局。

具体投资标的看,2023年上半年中特估概念兴起,中国移动迭创新高,优质国央企贯穿全年主线行情。目前最稳妥方式,可积极布局业绩稳健、持续分红、资产优秀且低估的国有龙头企业。全市场来说,能全部达到此条件的优秀企业并不算很多,低调的国内轨交设计谘询领域引领者城建设计(1599)正是其中之一。

设计业绩稳健 订单数持续领先

城建设计成立六十余年,业务遍布海内外,公司前身是北京城建设计研究总院,控股股东为北京城建集团,最终控制人为「北京市国资委」,拥有设计勘察行业最高的综合甲级资质,是中国城市轨道交通行业设计规范的主要制定单位。

从这方面讲,城建设计坐拥最纯正的国资委背景以及行业最高的设计和工程资质,这是极高的护城河。因为城市轨道交通建设投入大、影响力大,作为城市建设的核心项目,一定是交给最有背景、经验和资质的企业去完成。

2023年上半年,城建设计实现业务总收入约45.2亿元(人民币,下同),其中轻资产、高毛利率的设计板块业务表现突出,实现营收达22.6亿元,对比2022年同期增长约12.2%,体现强劲韧性。

不仅如此,2022年上半年,城建设计中标北京、石家庄、杭州、深圳等地共6条设计总体项目,持续稳固轨道交通设计行业地位,设计总体项目中标数量位居行业第一。这也是继2022年全年设计项目中标数量行业第一之後,继续引领行业项目订单数。除了新中标外,在手的往期项目也按期开通,有序推进,累计充足订单为後续业绩释放奠定扎实基础。

城轨发展前景明朗 城建设计蓄势待发

根据中国城市轨道交通协会数据,基於过去多年来城市轨道交通快速发展,截至2022年底,内地运营线路总长度首次迈进一万公里大关,并且预计2025年城轨交通运营线路规模将接近13000公里,运营城市有望超过60座,国内城市轨道交通运营规模持续扩大,发展前景非常明朗。

值得注意的是,城建设计近年在设计谘询业务基础上,进一步发力工程项目,形成设计与工程双轮驱动的新发展模式,不仅巩固行业领先地位,并且全产业链发展进一步扩大竞争优势。2023年上半年,由於交付周期不同,工程承包业务营收小幅下滑,但毛利和毛利率大幅度增长,随着後期储备项目的推进,城建设计有望再次迎来双轮同步驱动。

纵观当前港股,纯正国资背景、前景明朗、业绩稳健且低估、持续分红的企业更具安全性,也更受资本青睐。城建设计是低调的「小而美」代表,满足全部条件,在手订单充裕,并且护城河极高,值得重点关注。第一目标先上望前高约2.6港元,跌破1.9港元止蚀。


笔者为香港证监会持牌人士,不持有上述股份,并为个人意见。
 
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更新日期为: 2023年1月6日