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恒指上望19000点阻力.招商局商业房托攻守皆宜
港股在过去个多星期左右时间显着反弹,恒生指数由年内低位17573点位置,反覆升至上日(30日)高位18742点水平。理论上,恒指最大的阻力位於8月14日的下跌裂口,即18800点至19000点之间。港...
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恒指上望19000点阻力.招商局商业房托攻守皆宜
分析员 : 陈政深 (艾德金融董事, 艾德证券期货有限公司)
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招商局商业房托  +0.010 (0.758%) 
港股在过去个多星期左右时间显着反弹,恒生指数由年内低位17573点位置,反覆升至上日(30日)高位18742点水平。理论上,恒指最大的阻力位於8月14日的下跌裂口,即18800点至19000点之间。港股的弱势,主要来自市场对中国内地经济以及内房债务问题的忧虑,基於此类结构性问题非一日可解,而投资於中国及香港市场的基金亦见资金流出,一时三刻港股的趋势并不易扭转,预计今年低位尚未出现,惟在此之前,指数亦不排除出现数次反弹,策略上,投资者可先审视此些反弹是否有足够动能,从而判别市场情绪有否出现变化。

招商局商业房托(01503)主要投资於多个位於深圳以及北京的物业,包括新时代广场、数码大厦、科技大厦等,其主要股东为在深圳上市的招商蛇口。

截至六月底止半年度,基金总收益2.38亿元人民币,按年增加6300万人民币;物业收入净额为2.174亿人民币,按年增加50.8%;单位可分配收入为0.0475港元,收入上升,主要受惠期内进行并购提升收入。

上半年中国内地疫情过去,惟经济复苏步伐不如预期,基金期内乘时升级改造旗下物业,例如深圳花园城商场已完成两个区域的改造,而基金背景为招商局,亦因利乘便,用招商的信用优势将高息的港元贷款置换为人民币贷款,加强其财务管理能力。此外,公司於2023年6月内完成了约13亿人民币关联方负债的债转股,令其负债总额同比下降了18%至25亿人民币。而在业绩期後的七月底,基金完成了24亿人民币并购贷贷款的置换合同签署,置换後的综合贷款利率从3.55%下降至3.18%。目前基金的有息负债率38.2%,远低於监管要求的50%上限。

在财务状况稳健的基础上,基金目前分派相当於5.2厘的息率,而其每股资产净值达3元以上,加上基金旗下物业,部分已录得租金回升,商业物业有机会已望见底部,从长线配置角度,基金现价有不俗持有价值。


(笔者为证监会注册持牌人士,并无持有相关股份权益) 
 
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更新日期为: 2023年1月6日