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鹰瞳科技(02251.HK)中期收入高增121%,商业化成绩斐然
港股领先的人工智慧医疗器械公司,鹰瞳科技-B(02251.HK)公布了2023年中期业绩,上半年实现收入约8250万元,同比增长121%,毛利约5136万元,增长133%,亏损显着收窄至约4102万元...
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鹰瞳科技(02251.HK)中期收入高增121%,商业化成绩斐然
分析员 : 李慧芬 (研究部董事, 华赢东方 (亚洲) 控股有限公司)
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鹰瞳科技-B  -0.020 (0.135%) 
港股领先的人工智慧医疗器械公司,鹰瞳科技-B(02251.HK)公布了2023年中期业绩,上半年实现收入约8250万元,同比增长121%,毛利约5136万元,增长133%,亏损显着收窄至约4102万元,2022年同期为亏损9968万元。

各项运营指标均超预期,产品商业化成绩斐然

鹰瞳科技拥有先进的人工智慧视网膜影像识别深度学习演算法平台,是中国首批通过人工智慧视网膜影像识别技术提供早期检测、诊断及健康风险评估解决方案的公司之一,产品组合包括用於检测及诊断的SaMD、健康风险评估解决方案,及硬体设备。

上半年,通过SaMD及健康风险评估解决方案合共做出了296万次检测,同比增长81.2%。平均每次检测收费约20.87元,增长8.1%。下游应用场景方面,产品已经进入了143家医院、525家基层医疗机构、210个体检中心、1250家视光中心,该数据2022年底为63家医院、155家基层医疗机构、180家体检中心、1200家视光中心。

可以看出,鹰瞳科技上半年在医院、基层医疗机构及体检中心拓展方面均取得了显着成绩,这也是收入翻倍高增的主要原因。此外,在保险机构、药店方面也是有足够覆盖。而且,中期的活跃服务网点数已经达到3331个,增长约24%。

检测次数、服务网点、均价、下游应用场景开拓等运营指标均超预期,收入高增,亏损收窄,反映商业化路径取得了巨大成功。

强研发、控成本,业务延申至检後服务市场

公司的SaMD中的核心产品Airdoc-AIFUNDUS包含三个版本,已经获批的1.0版本是辅助诊断糖尿病视网膜病变;今年有望获批的2.0版本可以辅助诊断高血压性视网膜病变、视网膜静脉阻塞及年龄相关性黄斑变性;3.0版本则是辅助诊断病理性近视及视网膜脱落。此外,还有7款独立SaMD,适应症包括青光眼、白内障等。

硬体产品包含了三款自主研发的眼底相机及近视治疗仪产品。今年4月,在日内瓦国际发明展上,公司的一款眼底相机和近视治疗仪荣获了“特别表彰金奖”。

鹰瞳科技位於长沙的生产基地也已投入运营,可年产10万台眼底相机。自主生产能力得以提升,成本、品质控制也有所改善。上半年公司毛利率约62.3%,提升了3.3pct。

现有产品聚焦检测、诊断及风险评估解决方案环节,而随着近视治疗仪产品的出现,又打开了新局面,即将产品和服务由诊断及检测延申至治疗的检後服务市场。鹰瞳科技利用AI技术赋能斜视及弱视传统治疗方法,其近视及弱视治疗创新产品已受到了专业医生及客户的认可。上半年得益於这一块的业绩贡献,公司眼健康板块的收入同比增幅超300%,潜力十分可观。

稀缺AI医疗股,高成长价值确认,估值尚未体现

鹰瞳科技是港股市场上稀缺的AI医疗股,作为较前沿的视网膜影像识别新兴领域,市场对公司产品商业化前景一度持观望态度。2023年中期业绩录得强势增长,在摆脱了疫情对线下大健康服务场景的影响後,业务开始全面爆发,也无疑彰显了公司优秀的产品力、运营力等,商业化路径已非常清晰。

上半年收入8250万元,已经达到22年全年收入的72%,23年收入乐观预期或可超过2亿元,则对应当前市值的PS仅约4倍,可谓相当低估。此外,公司目前还有五成比例的内资股,不排除是有A股上市的计画。当前港股市场环境,造就了公司目前高成长、低估值的错配,但价值发现不会缺席,此刻历史性的建仓机遇不容错过。


(本人并没持有以上股票) 
 
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更新日期为: 2023年1月6日