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马可数字科技(01942)
半年结AI、中特估表现亮丽 马可数字科技升逾8倍称冠 刚刚踏入7月，正好做一次半年结，截至6月30日，恒生科技指数累计跌5.27%，恒指、国指皆跌逾4%，表现落後全球主要市场。 虽然港股整...
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马可数字科技(01942)
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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半年结AI、中特估表现亮丽 马可数字科技升逾8倍称冠

刚刚踏入7月，正好做一次半年结，截至6月30日，恒生科技指数累计跌5.27%，恒指、国指皆跌逾4%，表现落後全球主要市场。

虽然港股整体表现大幅落後美股及日股等股票市场，但当中亦不乏比较标青的板块，例如两条主线人工智能(AI)板块和「中特估」却表现亮丽，上半年，港股表现最好的行业为电讯板块（16.8%）及能源板块（12.9% ) 。在「中特估」热潮下，中国移动(00941)、中国电信(00728)、电讯盈科(00008)、中信国际电讯(01883)、中国联通(00762)成为电讯服务板块领涨的最大功臣，分别累升29.3%、25.6%、25.5%、21.7%、10%。至於个股升幅榜，当中最牛个股当属马可数字科技(01942)，年内涨幅超825%，今天会探讨一下此股大涨的潜在因素。

马可数字科技(01942)是马来西亚第二大光学产品零售商，约占当地市场份额的7.1%。主要於中国及马来西亚从事企业对企业硬件贸易、销售光学产品，以及特许经营及许可管理业务。企业对企业硬件贸易包括视频监控系统、门禁系统及其他计算机网络系统的贸易。销售光学产品方面，集团供应国际品牌、自有品牌及制造商品牌的镜片、镜框、隐形眼镜及太阳眼镜。

业绩方面，截至2022年12月年度业绩（九个月），集团营业额5.5亿元（人民币、下同），当中，数字化零售及支付硬件贸易录得营业额3.44亿元，占总营业额62.6%，分部溢利为73万元；销售光学产品录得营业额1.83亿元，占总营业额33.2%，分部溢利为3615万元；融资服务录得营业额及分部溢利分别为1372万元及1246万元。盈利表现方面，毛利1.54亿元，毛利率为27.9%；股东应占亏损为2786万元。财务方面，於2022年底，集团的银行结余及现金为6802万元，计息借款为72万元，资产负债比率仅为5%。可见虽然盈亏表现一般，但财务丰盈。

从过去业绩看不出股价大升的原因，看看消息的层面。6月27日集团公布，间接拥有的非全资附属公司中保科技创新(珠海)有限公司於近期与东方大地(武汉)保险经纪有限公司(东方大地)签署战略合作框架协议。董事会相信该协议项下的合作标志着中保科创在数位化保险领域的技术实力和市场影响力得到了广泛的认可，也进一步加强了东方大地在数位化保险领域的领先地位。

其後，国元国际发布研报指，集团收入规模处於高速增长状态，同时数字人民币业务一旦打开，收入增长将以天花板巨大。?轻资产运营模式，规模效应能够持续体现，假设集团顺利申请到保险公司数字人民币智能合约，那麽就应该给予较高的估值溢价。给予马可数字科技 $45港元的目标价，首予「买入」评级，对应2024/25财年的市盈率(PE)约25倍。不过，目前股价已高逾$90，後市如何有待观察。 
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更新日期为: 2023年1月6日