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复星国际复苏势头强劲 资金充裕助力产业坚韧成长
2022年全球疫情阴霾、美元加息、地缘局势紧张等持续扰动经济,很多上市企业的业绩均受影响,因此在评估近期密集出炉的港股业绩,不应单看利润升跌多少,更应挑选一些能够率先进入复苏正轨的公司,复星国际(65...
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复星国际复苏势头强劲 资金充裕助力产业坚韧成长
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
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复星国际  -0.090 (2.009%) 
2022年全球疫情阴霾、美元加息、地缘局势紧张等持续扰动经济,很多上市企业的业绩均受影响,因此在评估近期密集出炉的港股业绩,不应单看利润升跌多少,更应挑选一些能够率先进入复苏正轨的公司,复星国际(656)刚公布的业绩显示其各板块业务已出现强劲反弹,市场预期2023年业绩将呈明显复苏增长;加上近日国家政策明确提出「鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大」,复星2023年开年即与八家国内银行签署120亿元(人民币,下同)的银团贷款,在基本因素走强再配以国策支持下,复星国际值得看高一线。

面对年内疫情影响以及外部环境复杂多变,复星聚焦家庭消费主业,集团收入实现稳健增长,总收入达到1,753.9亿元,较2021年同期上升8.7%,集团旗下四大业务板块收入均实现增长。虽然2022年疫情反覆及国际资本市场震荡下行,令集团整体产业运营及产业投资受到影响,但大行包括高盛、大和资本、国泰君安等近日发表研究报告均建议「买入/增持」复星国际,认可公司坚定的业务聚焦战略,并指出复星国际业绩复苏在望、资金流动性强。

随着债务优化和消费复苏,复星国际旗下公司可把握疫情後的旅游、零售和医疗需求,料今年将录得强劲的盈利改善。以复星快乐板块为例,其主要旗舰-复星旅文去年收入大幅增长49%,达到137.8亿元,主要得益於海外旅游业务率先复苏。2023年开年以来,消费、文旅等业务均展现强劲复苏,今年首两个月,复星旅文旗下三亚亚特兰蒂斯平均客房入住率达96.0%;Club Med丽江、桂林、安吉和千岛湖等地的度假村也都实现超九成的超高入住率。复星另一快乐主要旗舰-豫园股份也展现强劲复苏势头,其2022年消费产业销售收入逆势增长,达到386.3亿元,同比增长16.7%;今年春节期间为期52天的豫园灯会吸引了创历史新高的超400万人次。

2022年集团科创投入104亿元,同比增加17%。复星健康板块下的多家企业,其亮丽的科创成果预期将成为复星增长的强力後劲。当中复宏汉霖自主研发的汉斯状2022年3月上市,成为全球首个获批一线治疗小细胞肺癌的抗PD-1单抗,上市9个月实现销售收入超3亿元。复星凯特的中国首款CAR-T细胞治疗产品奕凯达,上市後已惠及近300位患者,纳入超过70个省市的城市惠民保。集团持续推进复必泰疫苗其在港澳台地区的接种及覆盖范围,自上市以来至2023年2月末,港澳台地区已累计接种超3,100万剂。复星医药与河南真实生物联合开发的中国首款抗新冠病毒小分子口服药阿兹夫定片,2022年已纳入国家新冠诊疗方案,并纳入医保支付范围。

去年复星全球运营能力得到进一步提升,其「全球组织+本地经营」的领先模式日益成熟,2022年11月,复星医药科特迪瓦园区项目启动,,其中一期预计於2024年建成,将实现10亿片规模的口服固体制剂的本地化生产及分装。。2022年12月15日,复朗集团在纽约证券交易所上市, 2022年全年实现未经审计收入4.25亿欧元,同比增长38%,其中旗舰品牌Lanvin收入同比增长67%,成为全球奢侈品行业增长速度最快的公司之一。

2022年,复星退出了一系列非核心资产,公司管理层指「瘦身健体」的最终目标是为了加快发展,把资源聚焦复星更有优势的产业。受益於复星在投融两端积极推进现金流改善,截至报告期末,集团总债务占总资本比率为53.2%,较2022年中期下降3.6个百分点,现金及银行结余及定期存款达到1,005.6亿元,报告期内平均债务成本为4.7%,财务状况稳健,为战略聚焦提供坚实支撑。

技术走势上,股价已由高位7.87元作调整,预期市盈率只有约3.94倍,现阶段具值抟空间,後市有望反弹回升,股票值得留意。


本人为证监会持牌人士,并没持有上述股份。
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更新日期为: 2023年1月6日