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回顾及展望。
2022年是一个令人难忘的一年。有几件大事主宰2022年股市方向。2021年中国动态清零政策成功,严厉的封城政策,令到中国成功从疫症中复原过来。中国经济在2021年成为第一个恢复过来的大型经济,202...
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回顾及展望。
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
2022年是一个令人难忘的一年。有几件大事主宰2022年股市方向。2021年中国动态清零政策成功,严厉的封城政策,令到中国成功从疫症中复原过来。中国经济在2021年成为第一个恢复过来的大型经济,2021年经济增长为4.6%,远远好过其他先进经济体,例如欧美及日本。2022年初,新冠状病毒变动在上海肆虐。中国采取一贯动态清零政策。但是新变动Omicron传染性极高,但病情却转弱。上海封城达到2个月,才勉强开关。上海为经济大城,封城影响到工业生产。中国外资最大投资的电动车Tesla,都要停产一个月。由於上海占工业生产比例高,令到产业链断裂。继上海後,多个大城市都受到疫情影响,不同时间被封锁,严重影响到工业生产。日本政府也破例,要求中国政府放宽疫情管控。到2022年第4季度,中国最严重管控时,有一半城市及工业生产,因为疫情管控要停工。在河南郑州的苹果代工富士康影响最大。有数以万计的工人,要徒步行回乡。苹果智能手机受到严重影响,据报11月份苹果智能手机生产比预期少800万部。苹果代工鸿海在印度厂,增加招聘4倍工人。多间国际企业计划把部份或全部生产撤离中国。受到动态清零,及封城拖累,中国经济大幅下滑,第3季经济增长为零,第4季为负数。中国经济增长放慢,严重影响到2022年中港股市表现。

国际上,影响到经济及股市最大因素是俄罗斯侵略乌克兰。俄罗斯在2月24日,向乌克兰发起全面战争,准备一举吞并乌克兰。但是事与愿违,不单止俄罗斯未能如预期短期内战胜,及吞并乌克兰。过了11个月,俄罗斯面对乌克兰顽强抵抗,陷入苦战。西方国家,北约加上日本,南韩等对俄罗斯进行制裁。制裁行动令到粮仓及能源价格急升。由放俄罗斯是环球粮食及能源主要生产国,粮食及能源价格因俄乌战争大幅上升。原油由65美元一桶倍升至130美元一桶。天然气以倍数上升。由於俄罗斯供应欧洲大部份天然气,欧洲天然气价格最多升10倍。市场担心欧洲在冬季陷入能源危机。

粮食及能源价格急升,导致全球通涨急升。美国通涨升至9%,欧洲通涨升至10%。美国联储局,为了应付通涨,令年内加息7次。联邦利率由年初的0至0.25厘,升至12月份的4.25至4.5厘。利率急升,及产业链断裂,令到美股急挫。市场更加担心美国及环球经济在2023年陷入衰退。市场估计美国有70%机会,进入经济退。杜琼斯指数今年跌3174点,-9%;标普跌939点,-19%,纳斯达克指数跌5263点,-33%。

港股表现比美国更差,恒生指数开年23510点,在2月10日升至今年高位25050点。但之後不断下跌,尤其是7月开始港股急挫。由22000点,急跌到10月31日的低位14596点。恒生指数全年跌15.4%,国企指数跌18.7%,科技指数跌27.4%。

蓝筹股中表现最差是舜宇光学,全年跌63.7%。今年智能手机受到需求下跌,及产业链断裂拖累,令到手机供应商股价大跌。其次是内房股,内房陷入债务违约危机拖累,大幅下挫。蓝筹股的碧桂园跌62%,为跌幅最第2大蓝筹股。碧桂园服务跌56%。比亚迪受到大股东巴菲特减持拖累,急跌29%。但2022年也有嬴家,能源价格上升,令到中海油股价升62.3%,为升幅最大蓝筹股。澳门博彩股受到年底复苏通关刺激,升42%;银娱升27.6%。传说大蓝筹股,中国移动升22%,滙丰升8%,成为资金避难所。

港股11月开始从低位反弹,主因是中国突然改变动态清零政策。自1月8日开始,对外开放。中国政府在12月忽然转?,由封城改为全面开放。港股11-12 月份急升,恒生指数11月急升3910点,12月升1978点。

经济复苏股成为大嬴家,消费股领升。海底捞,李宁,安踏。华润啤酒,百威亚太。周大福,蒙牛乳业等受惠。科技股2021年开始被打压,2022年底开始反弹,2023年可望再升。由於3大科技股腾讯,阿里巴巴及美团,占恒指比例几达30%。3大科技股有举足轻重的地位。2023年3大科技股将领导港股上升。香港在1月8日和内地通闗,香港地产股将受惠。香港楼价在2022年跌了13%,今年将反弹。收租股,及地产开发商同样会上升;零售股同样受惠。内房股受到政策支持,有一定升幅。公用股及高息股将失去避风塘地位,今年将跑输大市。
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更新日期为: 2023年1月6日