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业务新动向合乎内地防疫新格局 平安健康潜在升幅六成
於11月29日国家卫健委在新闻发布会上表示,当前各地正在抓实抓细做好疫情防控,封控管理要「快封快解、应解尽解」,随即迎来市场广东多个主要城市深圳、广州和中山等的复常憧憬,亦因早前疫情耽误的消费医疗等线...
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业务新动向合乎内地防疫新格局 平安健康潜在升幅六成
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
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平安好医生  0.000 (0.000%) 
2022/12/02 09:04
於11月29日国家卫健委在新闻发布会上表示,当前各地正在抓实抓细做好疫情防控,封控管理要「快封快解、应解尽解」,随即迎来市场广东多个主要城市深圳、广州和中山等的复常憧憬,亦因早前疫情耽误的消费医疗等线下履约的相关服务,可望逐渐恢复履约安排,认为互联网医疗板块值得留意,其中平安健康 (1833) 见近期积极推动新业务扩展机会,配合股价现已录得四连升,反映市场对股份的关注度明显增加,而现价依然远低於合理价值,预期股价仍有不俗的「追落後」空间。

连续成立专病中心覆盖各类需求
平安健康对於不同健康需求均愈趋精化,就在10月便分别成立平安健康骨科疼痛中心及平安健康更年期骨质健康中心,是今年公司宣布成立的第13及14个专病中心。截至2022年6月30日,平安健康累计注册用户数超4.4亿,累计谘询量超13亿人次;公司合作医院则超过3,000家,合作外部名医超过1,500名。公司自身则拥有近4.9万名内外部医生团队及健身教练、营养师和心理谘询师。

打造後疫情时代慢病管理竞争力
公司业务新动向不断,於11月公布与欧姆龙健康医疗 (中国) 正式签署战略合作,双方将共同致力於探索基於数字平台的创新患者服务开发,确保用药安全,推动全方位、全生命周期的一体化医疗健康管理。另外,旗下智慧医疗创新打造的AI健康管理师,应用在「百万慢病项目」,极大提升了该项目的慢病管理效率和依从性,管理效率提升了高达5倍。笔者认为,由於慢病管理一直是国内医疗行业的重要课题,平安健康能发挥优势,为广大民众提供家门的一站式慢病管理服务。

二重估值确认具中长线升值潜力
至於估值,参考於2022财政年度之中期报告显示,截至今年6月月底资产净值约135.36亿元人民币,而截至今年6月底已发行股数约11.19亿股,计出每股净值为12.1元人民币,相对股价现处20.00港元水平,市账率约1.41倍,远低於行业平均值的2.60倍,反映现价定位在同业中偏低。保守估计,股价合理值为至少在31.15港元,较20.00港元之潜在升幅为55%。另透过市销率分析,平安健康现约3.01倍,对应的每股合理值为33.75港元,较20.00港元之潜在升幅为69%。综合上述两种分析,平安健康目前股价被严重低估,因此笔者认为现价有上升空间,较现价产生潜在升幅不少於六成,具备吸引力十足的中长线升值潜力。


笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2023年1月6日