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基本面与政策双管齐下
内地工业生产进一步复苏,9月份工业增加值同比增长6.3%,较8月份上升2.1个百分点,随着疫情影响逐步减弱,高温限电等季节性因素影响消退,9月份工业生产明显复苏。当中,制造业同比增长达6.4%,较8月...
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基本面与政策双管齐下
分析员 : 温天纳 (独立评股人)
2022/11/01 13:51
内地工业生产进一步复苏,9月份工业增加值同比增长6.3%,较8月份上升2.1个百分点,随着疫情影响逐步减弱,高温限电等季节性因素影响消退,9月份工业生产明显复苏。当中,制造业同比增长达6.4%,较8月份扩大3.3个百分点。在制造业分项中,汽车制造业表现不俗,9月份同比增长速度23.7%,虽较8月份增长速度收窄,但景气度仍然高企,在购置税减半政策等消费刺激方案的作用下,汽车作为提振内需的积极效果良好。

内房挑战依然存在,各项数据仍有待观察,未见明显改善。今年1至9月份房地产投资累计同比下降8%,跌幅持续扩大,持续增长速度下滑的趋势。展望未来趋势,中央政府将持续稳定经济发展,估计政策仍会发力。随着内房扶持政策效果进一步释放,地产市场会出现一定程度的复苏。

内地居民消费增长速度回落,反映社会消费品零售复苏动能较弱。8月份社会零售同比增长2.5%,较前值下跌2.9个百分点。其中,餐饮收入同比增长速度较前值大幅下降10.1个百分点录得负1.7%,拖累整体数据的表现,反映内地餐饮消费较为偏弱。

然而,投资者的重点不完全在经济数据上,不能否认,二十大会议对市场的部署甚为关键。正如笔者在上周四中环人栏目谈到,在整体政治环境平稳的大环境下,二十大报告论述了国家政策的延续和拓展。报告的核心有两大重点:一为中国式现代化,二为安全与创新。当中,「中国式现代化「兼顾了国家经济与环境、公平与效率、发展与和平。此外,二十大报告增加了科教兴国和国家安全两章节。与此同时,「大创新」和「安全」在报告中出现的频率较高,而在报告发布後,相关板块明显受到支撑。

从经济表现上,估计基本面保持平稳,流动性则维持中性偏松的状态。资本市场在经历技术性反弹後,需要寻找新的投资路径。当中,笔者认?在报告中,显示安全和创新尤其值得关注,投资市场可重点部署安全及硬科技相关板块。 
 
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更新日期为: 2023年1月6日