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中再集团稳中有进 业务展现强韧性
中再集团(1508.HK)是国内首家再保险集团,主要业务来自於境内,长期位居境内市场第一,领先优势明显。2022年上半年,集团保费收入稳健增长,合并总保费收入879.80亿元(人民币,下同),同比增长...
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中再集团稳中有进 业务展现强韧性
分析员 : 李慧芬 (Vantage客席分析师, 高宝集团证券有限公司)
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中国再保险  -0.010 (2.041%) 
2022/09/02 09:10
中再集团(1508.HK)是国内首家再保险集团,主要业务来自於境内,长期位居境内市场第一,领先优势明显。2022年上半年,集团保费收入稳健增长,合并总保费收入879.80亿元(人民币,下同),同比增长5.6%,超过市场平均增速。境内财産再保险和人身再保险业务市场地位持续稳固,境内财産险直保业务增速企稳回升。在上半年困难的整体环境下,各项营运及财务指标仍然符合预期,彰显强大韧性。

集团业务结构优化向好,数据和产品创设优势实现收益扩张,为企业的长期发展积蓄动能。2022上半年,财産再保险境内非车险业务分保费收入158.53亿元,同比增长42.1%。财産再保险境外业务及桥社业务总保费收入113.74亿元,同比增长17.7%,进一步扩大特险、政治暴力险、水险及责任险等优势业务规模,同时积极开拓非劳合社市场,实现保费收入快速增长。人身再保险境内保障型业务方面,受惠推出新的百万医疗险、面向老年人群的重疾型长期护理险等多款创新産品,市场反应理想,分保费收入135.06亿元,同比增长12.6%。财産险直保非车险业务原保费收入123.19亿元,同比增长9.2%,占比首次过半。

2022上半年,中再集团承保效益持续改善,财産险直保业务过去一年综合成本率持续改善,同比下降7.28个百分点。面对宏观经济变数,桥社在谨慎计提俄乌冲突准备金和承受自然巨灾损失之下,仍实现较好承保利润,综合成本率96.34%。

集团在积极发展业务的同时,亦关注ESG的战略价值,积极部署绿色发展战略。2022上半年,中再集团发布行业首个新能源汽车保险定价模型;发布我国首份《电化学储能保险发展报告》,打造“可再生能源+电化学储能技术+绿色保险保障”的融合发展模式;?国内核电项目近5000亿元财産提供全生命周期风险保障;?风电、太阳能发电等绿色能源领域1000多个项目提供再保险保障。

当前,集团已经跻身福布斯上前四大再保公司,在境内财産再保险市场及人身再保险市场的份额均保持领先。集团风险管理持续稳健,继续保持标普长期保险公司财务实力评级“A”、贝氏财务实力评级“A(优秀)”,各经营主体综合偿付能力充足率保持在200%以上。

集团主要股东为中央汇金和财政部,分别持股71.5%和11.4%,社保基金持股1.27%。当前,中再保 PB估值处於上市以来低位, PB仅0.24倍;过去6年,平均PB 0.6倍,现时折让60%。集团立足本业,升级普惠産品服务、继续完善全面风险管理体系、持续推进数字中再2.0规划落地,实现提升未来盈利能力及运营效率。目前估值和基本面筑底,长期看好,目标价0.8港元。


(本人并没持有以上股票) 
 
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更新日期为: 2020年3月11日