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中骏系基础稳健 可部署中长线持有
中央设定的三条红线,在过去年多以来对内房打击甚大,令内房股价风起云涌,正好考验发展商的实力及面对市场变迁的韧力。 据国家统计局数据显示,今年1至7月份全国商品房销售面积及销售额分别下降23.1%...
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中骏系基础稳健 可部署中长线持有
分析员 : 李慧芬 (Vantage客席分析师, 高宝集团证券有限公司)
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中骏集团控股  -0.050 (5.556%) 
中骏商管  +0.120 (6.061%) 
2022/09/02 09:09
中央设定的三条红线,在过去年多以来对内房打击甚大,令内房股价风起云涌,正好考验发展商的实力及面对市场变迁的韧力。

据国家统计局数据显示,今年1至7月份全国商品房销售面积及销售额分别下降23.1%和28.8%。尽管中央多次放宽房地产调控,内房股依然受压,行业面临巨大挑战。中骏集团(1966.HK)发展策略稳健,在逆境下仍能保持良好的流动性,是众多内房中可留意的沧海遗珠。

提前还债突显财政稳健
在多家内房企业无法按时偿还债务之际,中骏集团(1966.HK)却有能力在2022年2月提前向境外优先票据受托人汇出资偿还2022年3月10日到期的5亿美元优先票据,反映集团财务状况稳健。同时,中骏(1966.HK)於今年1月份在如斯艰难的市场环境下,成功在境外增发1.5亿美元优先票据,可见集团在财务管理方面的实力得到金融机构和投资者的信任。

长三角经济圈具优势
中骏集团(1966.HK) 2022年上半年录得合同销售金额约人民币325.81亿元,合同销售面积约259万平方米,期内物业销售均价为每平方米人民币12,600元。物业销售收入约人民币142亿元,收益约人民币153.85亿元﹔而毛利率为22.2%,毛利为约人民币34.18亿元。期内合营公司项目录得亏损及财务费用有所增加,母公司拥有人应占溢利为人民币12.74亿元,每股基本盈利为人民币30.2分。

中骏集团(1966.HK)推出多个新盘发售,上半年的合同销售表现可喜,长三角地区的合同销售金额约人民币118.54亿元,占整体合同销售金额36.4%。

集团因时制宜,为确保有充足的流动性,上半年集团暂缓投地,但这完全不影响未来发展,因为於2022年6月30日,集团土地储备总规划建筑面积仍约达3,665万平方米,分布在63个城市,足够未来二至三年开发新房地产商品。

虽然内房股普遍受压,但物管股仍受市场关注。中骏集团同系的中骏商管(606.HK)去年成功分拆上市,提供综合商业及物业管理服务。据中骏商管(606.HK) 的中期业绩显示,受惠於在管面积增加,期内中骏商管(606.HK) 的收益约人民币6.05亿元,同比增长4%;毛利为人民币2.52亿元,整体毛利率达约41.6%。期内,集团录得溢利约人民币1.37亿元,母公司拥有人应占溢利为人民币1.34亿元,每股基本盈利为人民币6.47分。

於2022年6月30日,集团总商业物业已签约及在管商业物业项目数目分别为43个和16个,对应签约建筑面积同比增长24%至约600万平方米,在管建筑面积亦同比大幅增加51%至约160万平方米,商业物业管理及运营服务分部贡献收入约人民币2.03亿元。

今年上半年度中骏集团(1966.HK)及中骏商管(606.HK)未有派发中期股息,但相信两家公司待内房股寒冬过後,在业绩支持下,两家公司有望重整旗鼓。在股市波动下,可考虑低吸两只股份,以吼板块中长线反弹的机会。


(本人并没持有以上股票) 
 
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更新日期为: 2020年3月11日