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金融壹账通核心营收增长理想 新人事任命具战略成长价值
金融壹账通(6638)刚公布2022年第二季度及上半年业绩,公司今年上半年实现营业收入21.53亿元人民币,同比增长20.4%,毛利润7.59亿元人民币,同比增长24.8%,亏损大幅收窄。核心收入数据...
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金融壹账通核心营收增长理想 新人事任命具战略成长价值
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
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金融壹账通  -0.040 (2.000%) 
2022/08/18 09:34
金融壹账通(6638)刚公布2022年第二季度及上半年业绩,公司今年上半年实现营业收入21.53亿元人民币,同比增长20.4%,毛利润7.59亿元人民币,同比增长24.8%,亏损大幅收窄。核心收入数据反映出金融壹账通在科技上拥有较同业的绝对优势,公司并委任新董事长,其背景及过往表现有助推动公司更上一层楼,前景值得期待。二季度,金融壹账通营业收入11.3亿元人民币,同比增长17.2%。调整後净亏损率同比大幅收窄17.3个百分点至18.8%,第二季度公司毛利率为36.2%,同比上升2.1个百分点,收入稳健增长。

基本面上,过去一年,公司在产品整合、产品标准化及提供基础设施产品出现显着成果,持续优化产品供应、提供灵活的产品策略赋能金融机构,优质加客户数由2021年同期的113家同比提升18.6%至134家。目前国内100%的国有银行和股份行、98%的城商行、63%的财产险公司及49%的人身险公司已使用至少一种金融壹账通产品。

此外,公司同时公布,执行董事兼董事长叶望春因家庭原因不再担任董事长职务,仍保留执行董事职务。公司执行董事兼首席执行官沈崇锋获委任董事长职务,沈氏在SaaS软体领域拥有超过20年的成功经验,曾任金蝶软体(中国)有限公司高级副总裁、总裁及轮值总裁,历经金蝶三次转型变革,带领企业加速向云服务和SaaS化转型,成功实现公司云业务和市值的大幅增长,非常契合金融壹账通发展二阶段的「客户深耕」战略,在推动及加快公司战略成长具价值意义。

展望未来,金融壹账通所在的行业正值高速增长期。据灼识谘询预测,随着金融机构数位化水平的不断提高,预计2025年,中国金融机构的技术总支出将达到7,993亿元人民币。笔者认为,金融壹账通股东背景实力雄厚,有力巩固行业领导地位,除了来自系内公司的业务,客户扩展至来自大部份金融机构。金融壹账通把握机遇,与巴西科技公司Pismo联合开发的一站式、全方位数码银行解决方案平台OneCosmo正式推出,以新加坡为起点,在印尼、泰国、马来西亚及菲律宾多国进行系列産品推广,未来有望迅速捕捉海外市场的商机。

从公司在资本市场的定位及吸引力方面,公司是平安集团的联营公司,更易受到资本市场关注及支持。同时,金融壹账通是今年首只以介绍形式回归香港上市的金融科技公司,对比二次上市,公司具备双重主要上市的身份,以昨天收市价计,其现价市值36.74亿元,有空间获纳入港股通,未来可接触更多内地投资者,吸引北水买进,从而对股价有提振作用。

走势上,金融壹账通股价由高位跌至3元水平,技术上走近保历加通道下线,投机性後市有望触底回升,初部目标价为3.64元位置。


本人为证监会持牌人士,并没持有上述股份。 
 
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更新日期为: 2020年3月11日