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汇通达网络发盈喜 约三个月获不少於五间大行发研报看好
正当内地一、二线城市消费需求开发渐见饱和之际,近年下沉市场关注度日益加增,於2021年,全国乡村零售品消费额超过5.9万亿元,同比增长12.1%,增速连续8年高於城镇。此外,世界最大管理谘询公司之一的...
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汇通达网络发盈喜 约三个月获不少於五间大行发研报看好
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
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汇通达网络  +0.100 (0.287%) 
2022/07/18 09:28
正当内地一、二线城市消费需求开发渐见饱和之际,近年下沉市场关注度日益加增,於2021年,全国乡村零售品消费额超过5.9万亿元,同比增长12.1%,增速连续8年高於城镇。此外,世界最大管理谘询公司之一的埃森哲 (2021年收入高逾500亿美元) 发表的《2022中国下沉市场消费者洞察》报告指出,下沉市场居民可支配收入增加,商品供给实现了极大丰富,在供需两端的双重驱动下,下沉市场越发展现出前所未有的消费潜力。一直深耕下沉市场的汇通达网络 (9878),於今年2月18日在港交所上市,至今未足五个月於上周四 (7月14日) 晚上发盈喜,向大众展示深耕下沉市场的经济成果。

亏转盈兼业绩大幅优化
截至2022年6月底,集团预期股东应占溢利不少於8,800万元 (人民币.同下),较2021年同期亏损约215万元,除了亏转盈,更迎来大幅业绩优化。另可留意经调整後净利润於2022上半年不少於1.80亿元,较去年同期不足1.19亿元,同比增长超50%。再者,回顾截至2020年9月底於2020财政年度首九个月此净利润亦不足1.39亿元,如今仅六个月也多出约三成,证明集团业绩有持续优化的趋势,值得憧憬2022全年业绩可望创出最近五年 (2018至2022年) 新高。除了受惠於下沉市场的消费潜力在逐步释放,集团基本面也为业绩优化带来莫大助力。

持续提升供应链端赋能
於2022上半年,汇通达在家用电器、消费电子、农业生产资料、家居建材、酒水饮料、交通出行6个行业板块中,对供应链品牌厂商与合作夥伴的赋能、协同能力持续提升。以消费电子行业为例,汇通达旗下子公司「居家运通」与Apple在下沉市场完成了超7,500家OTC 门店的建设,及145家「乡镇计划优选店」的升级改造。再者,交通出行的业务发展亦如火如荼,汇通达在哪吒汽车创新探索下沉市场「ACN经理人模式」的基础上,与开沃集团 (创维汽车)、奇瑞集团 (开瑞汽车) 达成战略合作。业务覆盖哪吒汽车、创维汽车、开瑞新能源、比亚迪等主机厂及品牌。

线上线下深入下沉市场
於提升供应链提高了交易业务收入以外,汇通达也进一步深化SaaS+业务战略的落地,促进了服务业务收入提升。於2022上半年,集团积极发展线上线下一体化服务,通过多样的形式深入下沉市场,数位化改造乡镇传统的零售模式。例如,汇通达与浙江嵊州商务局就国家级电子商务进农村综合示范项目展开深度合作,在当地农村电商服务网点建设、人才培育体系打造、工业品下乡、电商直播等具体专案上深化落地。今年集团亦已跟江苏阜宁县政府签约,在数字乡村建设方面探索改造升级传统下沉流通零售实体。

事实上,不少投资者已看准汇通达的前景吸引,并自今年4月以来已获多间大行发研报给予「买入」评级或看好集团发展,例如花旗银行、中金公司、交银国际和国泰君安等,最新在7月15日招商证券发表长达22页研报,对汇通达的看法是下沉市场供应链新通路,模式独特前景可期,随着会员零售门店持续扩强及毛利率进一步改善,集团业绩有望维持高速增长态势,预期2022至2024年股东应占溢利约4.60亿、7.43亿和11.47亿元人民币,首次覆盖给予「强烈推荐」评级。这等大行对汇通达的看法,认为是大众不俗的投资参考。


笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2020年3月11日