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合景泰富资产质素优良 港岛南区大型豪宅项目值得期待
美国启动加息周期,令大家对楼市後向有不同演绎,但在本港的优质楼盘,依然销售理想。 内地房地产商合景泰富(01813.HK)在香港的两个项目分别位於九龙启德及港岛南区,位处启德的「尚.?溋」是公司...
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合景泰富资产质素优良 港岛南区大型豪宅项目值得期待
分析员 : 李慧芬 (执行董事, 高宝集团证券有限公司)
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合景泰富集团  +0.050 (3.401%) 
2022/06/30 10:57
美国启动加息周期,令大家对楼市後向有不同演绎,但在本港的优质楼盘,依然销售理想。

内地房地产商合景泰富(01813.HK)在香港的两个项目分别位於九龙启德及港岛南区,位处启德的「尚.?溋」是公司夥拍龙湖集团首个在香港推出的项目,项目开盘以来反应不俗,至今己累售88%,本年6月份促成7,800万的低座连花园特色户,尺价近41,000元。

另一个即将於本年推出的港岛南利南道的项目,这个项目延伸合景泰富(01813.HK)高端开发商的定位,是香港罕有的大面积分层豪宅大型项目。港岛南区 - 利南道项目地理位置优越,临海而建,据悉,项目由6座分层住宅组成,合共295夥,主打4房2,000多平方尺单位,项目也有复式及地下连花园特色单位,户户座北朝南,大部分单位均享有180度海天一色景致,该类单位在港岛南区豪宅极为稀缺。早前有报告指项目总值高达数百亿港元,开售後资金回笼将有助大幅提升公司的流动性,同时亦有助公司在香港建立高端开发商的地位。

虽然2021年对内地开发商来说是艰难的一年,但合景泰富(01813.HK)去年业绩仍然保持千亿销售规模,去年的合同销售金额为1,038亿元人民币(下同),销售结构聚焦一二线高消费力城市,当中粤港澳大湾区和长三角地区销售占总金额74%,较2020年提高两个百分点,一二线城市则占比91%,较上年度提高3%。公司定位高端项目,因此毛利率相对优於同业,达21.2%,净利润率为10.2%。

公司的主要业务包括房地产开发、写字楼和商场等投资物业和酒店营运。房地产开发方面,公司2021年推动住宅产品升级,豪宅产品受到市场高度认可,多个位於广州及杭州等高端项目市场反应热烈,这也是公司能够保持高毛利率的原因之一。

今年第二季度以来,随着央行降准,一定程度促进消费者住房需求的释放。从环比数据看,2022年5月份房地产开发投资数据比2022年4月环比增长约14%,为年内首次环比上升;销售面积、销售金额环比增速分别为26%、30%。其中,在内地有」豪宅专家」之称的合景泰富表现最为突出,中指院数据显示,2022年1月至5月,合景泰富(01813.HK)位列广州销售业绩五强之内。

进入2022年6月,合景泰富(01813.HK)紧抓上半年关键时间和618节点,积极铺排品牌推广活动,让天河几个网红盘曝光度一路高升。商业方面,广州金融城汇金项目销售额破亿,稳占区域内销售额第一位。住宅方面,天河高端住宅臻颐府本月新楼栋加推,一周内达成约6亿成交,金融城焦点项目合景臻溋.名铸近期也有大额成交,意向客户储备日增。

市场最关注内房的企业流动性及现金情况,这方面合景泰富(01813.HK)相当稳健。2021年,合景泰富(01813.HK)有序减低有息负债规模,企业负债率79.2%,现今短债比1.4倍,均在监管要求范围之内,2021年企业债务均如期兑付。

内房板块经历了一年多的低谷期,近日明显回暖,资产质素优良、基本面稳健的内房股可以看高一线。现时合景泰富(01813.HK)股价约在2.46港元,市值仅80亿港元,市盈率只有2.6倍,市账率低至0.15倍,以目前公司的经营规模、投资物业组合、酒店资产以及香港即将开售项目有可能带来的收益计算,现价具有良好的防守性,可低吸作中长线持有。


(本人并没持有以上股票)
 
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更新日期为: 2020年3月11日