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中康控股盈利能力持续增强 领跑医疗SaaS产业
SaaS概念、医疗健康产业行业市占率第一的中康控股(2361.HK)正在招股。近日港股呈现触底反弹趋势,SaaS概念均纷纷回血,赛道行业前景向好的情况下,需注意收集基本面高质的个股。仔细分析中康控股的...
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中康控股盈利能力持续增强 领跑医疗SaaS产业
分析员 : 李慧芬 (执行董事, 高宝集团证券有限公司)
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医渡科技  +0.260 (3.258%) 
医脉通  -0.280 (2.353%) 
2022/06/30 09:11
SaaS概念、医疗健康产业行业市占率第一的中康控股(2361.HK)正在招股。近日港股呈现触底反弹趋势,SaaS概念均纷纷回血,赛道行业前景向好的情况下,需注意收集基本面高质的个股。仔细分析中康控股的招股书,相较同业已在港股上市的医渡科技(2158.HK)和医脉通(2192.HK)和未上市的其他公司,中康控股无论在盈利能力、研发创新、业务变现和未来发展潜能方面都可圈可点,值得投资者细品。

首先,业务细分精准、相辅相成,客户稳定
中康控股(2361.HK)有三大业务,不同於一些大型SaaS公司的大面积撒网,公司的业务定位明确,稳据细分市场龙头。根据艾瑞谘询报告,按於2021 年医疗产品及渠道健康洞察解决方案产生的收入计,公司在中国排名第一。

业务模式以客户?中心,且业务组合能够在多个场景满足客户的需求。三大业务分别是数据洞察解决方案、数据驱动发布及活动和SaaS 平台。公司的客户主要涵盖健康产业的主要参与者,主要包括医疗产品制造商、药店、监管机构、投资机构及医疗服务机构。於2020 年,按所覆盖顶级医疗产品制造商数目计,公司在中国医疗产品及渠道洞察解决方案供应商中排名第一。

其次,业务变现、盈利能力强 毛利率高同业一倍,SaaS业务表现尤其淩厉。近三年来,公司三大业务毛利率均在60%左右,整体毛利率也维持在60%水平,相比港股同业公司翻了一倍。

净利润方面,过去三年经调整净利润的分别为人民币5,268万元,人民币6,193万元,人民币7,623万元,每年的增幅呈现逐步扩大,三年的年复合增长率达到20%。

同时,产品和技术发展是其核心竞争力
公司三大核心支柱之一Sinohealth Engine能够有效且成功地孵化数据洞察解决方案和SaaS产品,可以有效地与客户自身的数据库和内部决策系统集成,有助於提升客户体验并增加商机。截至目前,就数据洞察解决方案和SaaS产品拥有62 项注册软件版权及四项专利。

最後,互联网健康前景广阔,未来潜力巨大
2022年初,国务院发布关於印发「十四五」数字经济发展规划的通知,特别提到加快互联网医院发展,令大数据与医疗服务相结合成?必然趋势。在人工智能及云计算等先进技术的推动下,中国健康洞察解决方案市场快速稳定增长。根据艾瑞谘询的资料,健康洞察解决方案市场2021年至2026年的复合年增长率将达到39.2%,到2026 年市场规模将达到人民币1,303亿元。其中,院外数据的应用将变得更加多样化,从而具有巨大市场潜力。


(本人并没持有以上股票)
 
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更新日期为: 2020年3月11日