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引进海外硼中子治疗科技　中国生物科技服务踏准癌症治疗黄金赛道

自2018年5月中国生物科技服务 (8037) 纳入香港MSCI微型股指数，基本因素取得国际肯定後，公司业务专注於两个主要领域，分别是针对精准诊断，以及细胞治疗，还在细胞治疗研发、医学检测、癌症精准诊...

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引进海外硼中子治疗科技　中国生物科技服务踏准癌症治疗黄金赛道

分析员 : 聂振邦 (独立评股人)

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中国生物科技服务 +0.050 (5.435%)

国药控股 0.000 (0.000%)

2022/06/24 09:13

自2018年5月中国生物科技服务 (8037) 纳入香港MSCI微型股指数，基本因素取得国际肯定後，公司业务专注於两个主要领域，分别是针对精准诊断，以及细胞治疗，还在细胞治疗研发、医学检测、癌症精准诊断等领域开展业务。公司最新再有利好发展，引进硼中子治疗并将其实现商业化的路径，提速扩大癌症治疗黄金赛道。

昨晚 (6月23日) ，公司宣布旗下附属公司鹏博海南引进已在日本批准上市的BNCT设备和药品的新进展，与主要从事重型电力机械的制造及销售业务的SHI订立销售合约，购入硼中子治疗设备，初步合约价为30亿日圆 (折合约1.75亿港元)，以及双方签署服务合约，SHI同意以服务费4亿日圆 (折合约2,337港元)，向鹏博海南提供技术顾问服务。笔者认为上述两项合约为今年第三季BNCT癌症治疗中心动工奠定重要基础，亦让广大投资者清晰看到在博鳌乐城先行区，对发展前景倍感乐观。

有别於市场对创业板上市公司业务及业绩均小的感觉，中国生物科技服务业绩良好，从今年5月12日晚上发布的2022财政年度第一季业绩报告显示，截至2022年3月底收入约3.84亿港元，较去年同期约1.54亿元，增逾1.49倍；毛利亦由约7,522万元增至约1.90亿元，增幅亦超过1.52倍，带动毛利率由48.79%，提升至49.40%，於接近五成的高毛利率之上，仍见取得提升，充份证明公司已踏上黄金赛道。

与石药订立战略合作
收入大增主要由强劲的抗原检测试剂盒销售带动，经已产生约2.00亿元营业额，奠定公司在港检测龙头地位。通过进军癌症筛查和伴随诊断，打造多元化检测业务；同时还进入肿瘤放疗领域，如硼中子俘获治疗 (BNCT)。既已在该业务层面取得佳绩，为进一步发挥所长，於今年3月23日公司与石药集团 (1099) 订立战略合作意向书，有望通过股权投资和商务拓展 (Business Development, BD) 方式在创新産品和放疗领域开展合作，在强强联手的布局上，有助对公司於发展精准治疗业务带来宝贵的战略投入，成果令人期待！

建设国内首个可商业化营运的 BNCT癌症治疗中心
此外，中国生物科技服务於BNCT业务发展上锐意再下一城，於今年5月27日宣布旗下附属公司鹏博海南成功竞得博鳌先行区国有建设用地使用权，将於国内投资建设首个可商业化营运的 BNCT癌症治疗中心。公司预期施工将於今年第三季启动，中心於2024年落成并开始接待患者，而上述用地使用权是长达50年，意味着能为公司带来长期经济效益。值得留意该项目配合公司布局精准治疗的发展策略，透过引进世界先进的并已在日本批准上市的BNCT设备和药品，加上在博鳌先行区建设首个可商业化营运的 BNCT癌症治疗中心，利用博鳌先行区先行先试政策，?实体肿瘤治疗提供先进有效的解决方案，?患者带来莫大喜讯。

获两大行发研报看好业务前景，关注下一轮股价催化剂
除了笔者认为中国生物科技服务的业务前景值得憧憬，公司亦早已获大行关注，早於今年4月22日第一上海发研报，列出三个看好公司发展原因，分别是重点布局精准检测和精准治疗领域，致力於成为全球领先的癌症治疗一体化平台；全方位布局血液瘤和实体瘤精准靶向治疗创新研发管线，未来市场空间可期；以及後疫情时代核酸检测需求仍在，有望为公司贡献稳定现金流。其後於5月14日亦见招商证券国际发研报，同样带出後疫情时代焦点之观点；亦看好笔者上述与石药集团开展潜在战略合作，认为有助公司释放创新管线价值。

招商证券国际指出上述合作为公司的催化事件之一，至於2023年第一季将公布的LY007 (αCD20-CAR-T-OX40) 一期临床资料读取，亦会备受市场关注。笔者也指带出另一催化事件，就是公司由创业板转上主板的可能性，以昨天 (6月23日) 收报1.50元计算，市值超过14亿港元，远高於转板要求的5亿元门槛；另见2020和2021年股东应占溢利约3,017万和1,939万港元，加上今年首季约3,494万元，合共约8,449万元，明显亦已乎合最近三年累计盈利不少於5,000万元，以及最近一年盈利不少於2,000万元的门槛，经已具备转主板条件，待相关消息获确认，不难想像股价将再掀升浪。

笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况，其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票；其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外，笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2023年1月6日

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